2024年上半年，外部環(huán)境復(fù)雜性嚴(yán)峻性不確定性明顯上升、國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化等帶來(lái)新挑戰(zhàn)
，但宏觀政策效應(yīng)持續(xù)釋放、外需有所回暖
、新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展等因素也形成新支撐
。我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場(chǎng)需求總體回暖，新冠肺炎疫情帶來(lái)的需求大幅波動(dòng)的影響已經(jīng)基本消退
，行業(yè)工業(yè)增加值增速自2023年年初以來(lái)重回上升通道，但部分應(yīng)用領(lǐng)域需求的不確定性和各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn)影響著行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展和對(duì)未來(lái)的預(yù)期
。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研
，2024年上半年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)景氣指數(shù)為67.1，較2023年同期(51.7)顯著回升
。
一、市場(chǎng)需求與生產(chǎn)
根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研，2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場(chǎng)需求明顯恢復(fù)
，國(guó)內(nèi)外訂單指數(shù)分別達(dá)到57.5和69.4
，相比2023年同期(37.8和46.1)大幅回升(圖2)。分領(lǐng)域看
，醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品
、特種紡織品、線(xiàn)帶產(chǎn)品的內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇
，過(guò)濾與分離用紡織品
、非織造布、醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品的國(guó)際市場(chǎng)需求回暖跡象明顯
。
市場(chǎng)需求的恢復(fù)帶動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)
。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研
，2024年上半年產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)的產(chǎn)能利用率約75%
，其中紡粘、水刺非織造布企業(yè)的產(chǎn)能利用率在70%左右
，均好于2023年同期水平
。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1～6月規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11.4%
；簾子布的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.6%
，但增速有所放緩
。
二、經(jīng)濟(jì)效益
受防疫物資帶來(lái)的高基數(shù)影響，2022年至2023年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額一直處于下降區(qū)間
。2024年上半年，由于需求推動(dòng)和疫情因素消退
，行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)6.4%和24.7%
，重新步入增長(zhǎng)通道。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)
，2024年上半年行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為3.9%
，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)盈利狀況有所改善
，但與疫情前相比仍有較大差距
。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研
，企業(yè)2024年上半年的訂單情況普遍好于2023年
，但由于中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
，產(chǎn)品價(jià)格下行壓力較大；部分聚焦細(xì)分市場(chǎng)
、高端市場(chǎng)的企業(yè)表示
，功能化、差異化的產(chǎn)品仍能保持一定盈利能力
。
分領(lǐng)域看，1～6月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額在低基數(shù)效應(yīng)下分別同比增長(zhǎng)4%和19.5%
，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅為2.5%
，紡粘
、水刺非織造布企業(yè)普遍反映一般產(chǎn)品的價(jià)格已下降到盈虧平衡點(diǎn)邊緣
；繩、索
、纜行業(yè)回暖跡象顯著
，規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)14.8%和90.2%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為3.5%
，同比增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)；紡織帶
、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)8.7%和21.6%
，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為2.8%，同比增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)
；篷
、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)0.2%，利潤(rùn)總額同比下降3.8%
，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率保持了5.6%的較好水平
；過(guò)濾
、防護(hù)
、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)12%和41.9%，6.6%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率是行業(yè)最高水平
，在疫情期間出現(xiàn)大幅波動(dòng)后
，目前已恢復(fù)至疫情前水平。
三、國(guó)際貿(mào)易
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1～6月我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))為205.9億美元
，同比增長(zhǎng)3.3%
，扭轉(zhuǎn)了自2021年以來(lái)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口下降的局面
，但增長(zhǎng)勢(shì)頭較弱；行業(yè)進(jìn)口額(海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))為24.6億美元
，同比下降5.2%
，降幅有所收窄(表2)。
2024年上半年
，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品(56、59章)對(duì)主要市場(chǎng)的出口都保持了較高增速
，如對(duì)越南
、美國(guó)的出口額分別增長(zhǎng)24.4%、11.8%
，對(duì)柬埔寨的出口額增長(zhǎng)近35%
；但對(duì)印度、俄羅斯的出口均下降超過(guò)10%
。發(fā)展中國(guó)家在我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品出口市場(chǎng)中的份額正在增加
。
從主要出口產(chǎn)品來(lái)看
，產(chǎn)業(yè)用涂層織物
、氈布/帳篷、非織造布
、尿褲衛(wèi)生巾
、線(xiàn)繩纜帶、帆布
、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品等重點(diǎn)出口產(chǎn)品的出口額在2024年上半年都保持了一定的增長(zhǎng)
；濕巾、結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品
、其他工業(yè)用紡織品的出口額保持了較高的增長(zhǎng)速度
；尿褲
、衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生用品的海外需求收縮
，盡管出口額繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速已較2023年同期降低了20個(gè)百分點(diǎn)
。
從出口價(jià)格來(lái)看
，除產(chǎn)業(yè)用涂層織物、安全氣囊
、過(guò)濾與分離用紡織品和其他工業(yè)用紡織品的價(jià)格出現(xiàn)上漲外
，其余產(chǎn)品價(jià)格都出現(xiàn)不同程度的下降。
四、全年發(fā)展預(yù)測(cè)
當(dāng)前
，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)正逐步走出新冠肺炎疫情后的下行期，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)入增長(zhǎng)通道
，但由于供需存在結(jié)構(gòu)性矛盾
，價(jià)格成為最直接的競(jìng)爭(zhēng)手段，行業(yè)主要產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的價(jià)格持續(xù)下降
，企業(yè)盈利能力下降
，是當(dāng)前行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對(duì)
，一方面加快老舊設(shè)備更新、節(jié)能改造
，降低經(jīng)營(yíng)成本
；另一方面有效制定市場(chǎng)戰(zhàn)略、避免低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)
，集中優(yōu)勢(shì)資源打造拳頭產(chǎn)品
，提高盈利能力
。從長(zhǎng)期來(lái)看
，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)依然存在，企業(yè)對(duì)未來(lái)保持信心
，綠色化
、差異化和高端化發(fā)展成為行業(yè)共識(shí)。
展望全年
，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中積極因素和有利條件的不斷積累，國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)的平穩(wěn)恢復(fù)
，預(yù)計(jì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將保持上半年穩(wěn)定增長(zhǎng)的局面
，行業(yè)盈利能力有望繼續(xù)好轉(zhuǎn)。
來(lái)源：全球紡織網(wǎng)
