2022年，在國內(nèi)外市場需求疲弱、原材料成本高企、外貿(mào)環(huán)境更加錯綜復雜等風險因素的影響下，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行壓力顯著加大，總體呈現(xiàn)了持續(xù)放緩的發(fā)展態(tài)勢。進入12月，隨著全國防疫政策優(yōu)化寬松、大部分地區(qū)居民陸續(xù)進入病毒感染階段，產(chǎn)銷循環(huán)逐漸恢復暢通，但市場需求未見明顯改善，服裝行業(yè)生產(chǎn)、內(nèi)銷、效益各項指標降幅繼續(xù)擴大，月度出口持續(xù)負增長。展望2023年，我國服裝行業(yè)保持恢復性增長的壓力依然較大，務必堅持“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，圍繞“科技、時尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，全面深化改革開放，大力實施消費品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略，推動企業(yè)智能化升級和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設，增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力，以創(chuàng)新驅(qū)動引領行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成果。

　　一、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況

　　01　服裝生產(chǎn)明顯下滑

　　2022年，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)回落，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量均呈現(xiàn)小幅負增長，降幅逐漸加深。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.9%，增速比2021年同期下滑10.4個百分點，7月以來各月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續(xù)加深，12月當月同比下降11.4%。同期，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量232.42億件，同比下降3.36%，降幅比上半年擴大1.88個百分點，比2021年同期下滑11.74個百分點。從服裝主要品類產(chǎn)量來看，2022年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為88.02億件，同比下降5.15%，針織服裝產(chǎn)量為144.4億件，同比下降2.24%，增速分別比2021年同期下滑10.0和13.1個百分點。

圖1 2022年1-12月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　02　內(nèi)銷市場持續(xù)疲軟

　　受國內(nèi)疫情多地散發(fā)、需求減弱等因素影響，我國服裝內(nèi)銷市場明顯下滑，12月雖然全國防疫政策優(yōu)化寬松，但大部分地區(qū)居民處于病毒感染階段，服裝內(nèi)銷市場并未呈現(xiàn)較為明顯的復蘇趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年1-12月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計9222.6億元，同比下降7.7%，增速比2021年同期下滑21.9個百分點；12月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降14.2%。實體門店銷售大幅下降，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計，1-12月，全國重點大型零售企業(yè)服裝零售額和零售量同比分別下降14.79%和18.61%，12月當月服裝零售額和零售量同比分別下降34.32%和38.80%。線上服裝零售穩(wěn)定增長，1-12月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長3.5%，增速比1-11月加快0.1個百分點，比2021年同期放緩4.8個百分點。

圖2 2022年1-12月國內(nèi)市場服裝銷售情況
 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
 

　　03　出口保持小幅增長

　　2022年，我國服裝出口規(guī)模在高基數(shù)的基礎上繼續(xù)保持小幅增長，但是從月度數(shù)據(jù)來看，服裝出口增速呈現(xiàn)了前升后降的變化趨勢，12月在圣誕季促銷刺激國際市場需求短期增加等積極因素的拉動下，出口降幅有所收窄。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-12月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1753.97億美元，同比增長3.2%，增速比2021年放緩20.8個百分點；12月當月我國服裝出口同比下降10.1%，降幅比10月、11月分別收窄6.7和4.3個百分點。從量價關系來看，服裝出口量跌價升，價格拉動作用顯著增強。服裝出口數(shù)量為312.16億件，同比下降2.6%，出口平均單價4.65美元/件，同比增長10.0%。

圖3 2022年1-12月我國服裝及衣著附件出口情況
 

數(shù)據(jù)來源：中國海關

　　棉制服裝出口負增長，附加值較高的通勤、大衣防寒服以及運動服裝出口保持較快增長。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-12月，我國棉制服裝出口同比下降1.9%，12月棉制服裝出口同比下降16.6%；其中我國對美國和歐盟棉制服裝出口同比分別下降5.7%和0.5%，12月當月對美國和歐盟棉制服裝出口降幅分別為32.7%和35.0%。從出口品類來看，大衣防寒服、西服套裝、便服套裝和連衣裙出口量價齊升，出口數(shù)量同比分別增長16.0%、39.2%、24.1%和6.4%，出口單價同比分別增長5.8%、17.2%、3.7%和3.4%；滑雪、游泳等運動服裝出口在數(shù)量拉動下保持較快增長，出口數(shù)量同比增長20.6%，出口單價同比下降1.5%。另外，羽絨服、褲子出口保持小幅增長，但量跌價升，出口數(shù)量同比分別下降8.0%和5.6%，出口單價同比分別增長11.2%和9.5%。

　　我國對傳統(tǒng)市場服裝出口持續(xù)下降，對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場保持較快增長。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-12月，我國對美國服裝出口金額386.1億美元，同比下降2.2%，增速比2021年放緩38.4個百分點，12月當月我國對美國服裝出口同比下降23.3%；我國對歐盟服裝出口金額333.17億美元，同比增長3.0%，增速比2021年放緩18.3個百分點，12月當月我國對歐盟服裝出口同比下降30.2%；我國對日本服裝出口金額146.12億美元，同比下降0.3%，增速比2021年放緩6.6個百分點。同期，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場服裝出口同比增長14.6%，其中我國對東盟服裝出口金額169.28億美元，同比增長23.9%，東盟超過日本成為我國服裝出口的第三大貿(mào)易伙伴；我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)、拉丁美洲服裝出口增幅分別為12.9%和17.8%，對RCEP除東盟和日本以外的其他成員國服裝出口同比增長8.3%。另外，我國對英國服裝出口同比下降12.6%，對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降19.4%和16.0%。

　　廣東、江蘇和福建省服裝出口下降，浙江和新疆服裝出口逆勢增長。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-12月，在我國服裝出口前五大省中，浙江服裝出口金額348.8億美元，同比增長13.1%；山東省服裝出口197.4億美元，同比增長4.6%；廣東、江蘇和福建服裝出口同比分別下降7.4%、1.1%和9.8%，占全國服裝出口比重分別減少1.9、0.6和1.3個百分點。同期，在中西部省份中，新疆服裝出口繼續(xù)保持快速增長，增幅高達71.8%；江西、湖南、廣西服裝出口同比分別增長21.8%、36.4%和18.4%，而安徽、河北和湖北服裝出口同比分別下降6.0%、39.8%和9.2%。
 

　　04　企業(yè)效益降幅加深

　　12月，由于國內(nèi)大部分地區(qū)進入病毒感染階段，市場需求未見明顯改善，企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大，營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)負增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-12月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務收入2000萬元及以上）企業(yè)13219家，實現(xiàn)營業(yè)收入14538.89億元，同比下降4.56%，降幅比1-11月擴大1.3個百分點；利潤總額763.82億元，同比下降6.34%，降幅比1-11月收窄1.08個百分點；營業(yè)收入利潤率為5.25%，低于2021年同期0.1個百分點。行業(yè)虧損面擴大，運行效率放緩。1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達19.37%，比2021年同期擴大2.52個百分點，虧損企業(yè)虧損額同比增長12.46%；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別下降4.87%、4.50%和3.62%。

圖4 2022年1-12月服裝行業(yè)主要效益指標情況
 

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　05　投資保持較快增長

　　2022年以來，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長態(tài)勢，但增速有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-12月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長25.3%，增速比上半年放緩8.5個百分點，比2021年同期提升21.2個百分點，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平20.6和16.2個百分點。

圖5 2022年1-12月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　二、2023年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望

　　2023年，全球經(jīng)濟增長放緩，國際市場需求復蘇前景存在較高的不確定性，國內(nèi)經(jīng)濟增長內(nèi)生動力將不斷積聚增強，總體回穩(wěn)向好的趨勢不會改變。同時，需求重塑、技術突破、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、政策升級等多重變革力量交織匯聚，云計算、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、元宇宙等新技術加速升級迭代，日益成為推動生產(chǎn)力躍升的驅(qū)動力量。在此背景和趨勢下，我國服裝行業(yè)在經(jīng)歷了階段性下降后將進入恢復性、常態(tài)化發(fā)展周期，基于2022年行業(yè)運行的低基數(shù)效應和國內(nèi)大循環(huán)的有力支撐，預計2023年行業(yè)經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，“韌性增長，穩(wěn)步恢復”的發(fā)展趨勢明顯。

　　01　國際市場

　　從國際市場來看，在國際市場需求不足、海外訂單轉(zhuǎn)移、中美貿(mào)易摩擦、人民幣升值等因素的影響下，2023年我國服裝出口面臨較大的下行壓力，整體將呈現(xiàn)增速前降后平、規(guī)模明顯收縮的趨勢。但是也要看到，隨著海外零售商和品牌集團的去庫存結(jié)束以及全球通脹得到遏制，市場消費需求和補庫需求逐漸修復，海外訂單或?qū)⒃谙掳肽暧兴�回升，服裝出口形勢將隨之轉(zhuǎn)好。同時，“一帶一路”和RCEP等貿(mào)易合作協(xié)定持續(xù)推進，“平臺引流+內(nèi)容種草+直播帶貨”新型營銷方式促進跨境電商加速發(fā)展，將進一步推動服裝外貿(mào)出口實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　02　國內(nèi)市場

　　從國內(nèi)市場來看，我國經(jīng)濟整體好轉(zhuǎn)為服裝內(nèi)銷市場復蘇創(chuàng)造了良好的條件和基礎，經(jīng)濟復蘇帶動就業(yè)擴大和居民收入提升，線下接觸型、聚集性消費增加，居民消費能力和消費意愿不斷增強，消費需求加速釋放，疊加低基數(shù)因素，預計2023年我國服裝消費市場將持續(xù)恢復，消費規(guī)模將穩(wěn)步提升。2023年，國家和各級政府還將繼續(xù)加大宏觀政策調(diào)控力度，堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略部署，存量政策和增量政策疊加發(fā)力促進內(nèi)需市場提質(zhì)擴容。工信部發(fā)布的《數(shù)字化助力消費品工業(yè)“三品”行動方案（2022-2025年）》進入推進階段，這將持續(xù)推動新業(yè)態(tài)、新場景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展，從供需兩端助力服裝內(nèi)銷市場回歸正增長軌道。

　　總體來看，2023年，面對嚴峻復雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，我國服裝行業(yè)保持恢復性增長的壓力依然較大，堅持深化轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)業(yè)韌性和抗風險能力，仍是行業(yè)發(fā)展的核心。在全球產(chǎn)業(yè)變革的大趨勢下，我國服裝行業(yè)將持續(xù)強化數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的融合創(chuàng)新，全力推進行業(yè)智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設，深度踐行文化自信與綠色發(fā)展，聚合新技術、新模式、新業(yè)態(tài)的發(fā)展勢能，驅(qū)動行業(yè)加速向智能化、高端化、綠色化躍遷，推動中國服裝行業(yè)邁向全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈新高度。