在國內(nèi)外形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜 、上年基數(shù)較高的情況下
，2022年，我國服裝出口仍實(shí)現(xiàn)一定增長(zhǎng)
，但增速明顯回落
。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)
，
1-12月，我國服裝（含衣著附件 ，下同）
累計(jì)出口1754億美元，同比增長(zhǎng)3.2% ，
增速較前11個(gè)月繼續(xù)放緩1.4個(gè)百分點(diǎn)。11月和12月，服裝出口分別為131.2億美元和142.9億美元，同比分別下降14.5%和10.1%，與10月份16.8%的降幅相比，下跌勢(shì)頭略有放緩。
從季度趨勢(shì)看，2022年四個(gè)季度我國服裝出口同比分別為7.4%、16.1%、6.3%和-13.9%，四季度下滑明顯，但由于前期增速較高，全年服裝出口仍取得了3.2%的增長(zhǎng)，成績(jī)來之不易。疫情三年來，我國逆轉(zhuǎn)了2014年服裝出口達(dá)峰后逐年下滑的局面，且出口規(guī)模比疫情前的2019年累計(jì)增長(zhǎng)20%左右，充分體現(xiàn)了疫情暴發(fā)以來在全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊、市場(chǎng)供需失衡的情況下，中國服裝業(yè)韌性大、潛力足、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的特點(diǎn)。 展望后勢(shì)，在國際需求疲軟 、海外低成本競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易摩擦加劇
、供應(yīng)鏈“去中國化”的多重壓力下
，我國服裝出口行業(yè)將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
。
1 前11個(gè)月我國服裝出口情況
價(jià)格拉動(dòng)出口增長(zhǎng)，針織表現(xiàn)弱于梭織
2022年1-11月
，針織服裝出口722.9億美元，同比增長(zhǎng)6.3%
，出口數(shù)量198.3億件，同比微降0.7%
，出口價(jià)格同比增長(zhǎng)7.4%。梭織服裝出口679.7億美元
，同比增長(zhǎng)11%
，出口數(shù)量117.5億件
，同比下降2.7%
，出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)14%
。衣著附件出口152.6億美元
，同比增長(zhǎng)13.8%
。
11月當(dāng)月
，各大類服裝出口均出現(xiàn)下降
。針織服裝出口大幅下降18.1%
，梭織服裝出口下降10.5%
，衣著附件出口下降4.5%
。受“涉疆法案”影響
，11月棉制針織和梭織服裝出口分別下降28.8%和23.1%
，其中對(duì)美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降35.1%和30.1%
。
通勤、運(yùn)動(dòng)、戶外類服裝出口較快增長(zhǎng)
通勤
、運(yùn)動(dòng)、戶外
、防寒類服裝出口保持較快增長(zhǎng)
。1-11月
，襯衫
、大衣/防寒服
、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長(zhǎng)29.9%
、22%和22.1%
。運(yùn)動(dòng)服
、連衣裙、T恤衫
、毛衫、襪類
、手套出口增幅超過或接近10%。西服/便服套裝
、褲類、胸衣出口增幅低于5%
。內(nèi)衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降
。
11月當(dāng)月
，除襯衫
、運(yùn)動(dòng)服和圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長(zhǎng)5.1%
、1.9%和18.4%外
，其他品類出口均下降。西服/便服套裝
、內(nèi)衣/睡衣出口下降20%以上，大衣/防寒服
、連衣裙、毛衫、褲類
、胸衣、嬰兒服裝出口下降10%以上
。
對(duì)美國出口下降
對(duì)東盟、拉美
、中亞出口增勢(shì)較好
1-11月
，我對(duì)美國出口357億美元
，同比下降1.1%
，對(duì)歐盟
、東盟
、日本服裝出口分別為311.2億美元
、149.8億美元和136.1億美元
，同比分別增長(zhǎng)6.7%
、25.1%和0.2%。在RCEP生效實(shí)施的利好作用下
，東盟市場(chǎng)顯示出巨大發(fā)展?jié)摿Α?section style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"> 從主要出口區(qū)域市場(chǎng)來看，1-11月
，對(duì)拉丁美洲出口大幅增長(zhǎng)20.3%，對(duì)非洲出口下降11%
，對(duì)“一帶一路”沿線國家出口增長(zhǎng)14%
，對(duì)RCEP成員國出口增長(zhǎng)10.9%
。從主要單一國別市場(chǎng)來看
，對(duì)吉爾吉斯斯坦出口大增79.2%、對(duì)韓國和澳大利亞出口分別增長(zhǎng)3.7%和16.2%
；對(duì)英國
、俄羅斯和加拿大出口分別下降9.9%、18.5%和15.9%
。
11月當(dāng)月，對(duì)主要市場(chǎng)出口均出現(xiàn)下降。對(duì)美國出口下降19.4%
，已連續(xù)四個(gè)月下降
，但較上月35.6%的降幅有所放緩
。對(duì)歐盟出口下降18.7%
，連續(xù)三個(gè)月下降，較上月33%的降幅有所放緩
。對(duì)東盟出口首度下降5.4%。對(duì)日本出口也轉(zhuǎn)升為降
，下降16.8%。
浙江
、新疆出口逆勢(shì)增長(zhǎng)
廣東、福建出口下降
1-11月
，浙江省服裝出口325.1億美元，同比增長(zhǎng)15.6%
，超全國出口平均增速11個(gè)百分點(diǎn)
，占全國服裝出口份額達(dá)20.2%
。廣東居第二位
，出口下降7.6%。江蘇
、山東、福建分列第三至五位
，同比分別為1.1%、7%
、-9.3%
。新疆出口大增74.9%
，超越上海居第六位
。江西、湖南
、四川等中西部地區(qū)出口增勢(shì)迅猛
，同比分別增長(zhǎng)25.2%、41.8%和22.9%
。
11月當(dāng)月，前五大出口地區(qū)均出現(xiàn)下降
。浙江、廣東
、江蘇
、山東、福建出口分別下降0.9%
、15.5%
、25.2%
、13.6%和27.5%。部分中西部省市仍保持較快增長(zhǎng)
，新疆、廣西出口同比大增18.7%和56.5%
。
在北美市場(chǎng)份額明顯下滑
在歐盟、日本份額基本平穩(wěn)
1-10月
，中國占美國、歐盟
、日本
、英國
、加拿大
、韓國、澳大利亞服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為23.6%
、30.5%、55.3%
、26.5%
、31.9%、32.9%和61.5%
，其中在美國
、歐盟、日本
、加拿大市場(chǎng)份額同比分別減少4.5、0.3
、0.9和4.2個(gè)百分點(diǎn)
，在英國、韓國
、澳大利亞份額同比分別增加4.2
、0.1和0.9個(gè)百分點(diǎn)。
2 國際市場(chǎng)情況
主要市場(chǎng)進(jìn)口保持增長(zhǎng)
2022年1-10月，國際主要市場(chǎng)中
，美國
、歐盟
、日本
、英國、加拿大
、韓國、澳大利亞服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)
，同比分別增長(zhǎng)14.2%
、17.2%
、2%
、16.8%、15.7%
、19.7%和11%。
由于歐元
、日元兌美元大幅貶值
，導(dǎo)致以美元計(jì)歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄
。1-10月
，歐盟服裝進(jìn)口以歐元計(jì)增長(zhǎng)32.9%，遠(yuǎn)高于以美元計(jì)17.2%的增幅
。日本服裝進(jìn)口以美元計(jì)僅增長(zhǎng)2%
，但以日元計(jì)則大幅增長(zhǎng)22.7%。
東南亞和南亞國家出口猛增
2022年
，越南、孟加拉等主要服裝出口國產(chǎn)能迅速恢復(fù)并擴(kuò)大
，出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-10月
，全球主要市場(chǎng)自越南進(jìn)口服裝331.7億美元
，同比增長(zhǎng)26.3%，美國
、歐盟、日本
、韓國自越南進(jìn)口分別增長(zhǎng)30.5%
、24.8%
、12.1%和19.1%。全球主要市場(chǎng)自孟加拉國進(jìn)口服裝392億美元
，同比大增41.1%
，歐盟
、美國
、英國自孟加拉進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)41.9%、48.2%和53.4%
。
1-10月，越南
、孟加拉國
、印尼
、印度在美國市場(chǎng)份額同比分別增加2.1
、2、1.1和1.1個(gè)百分點(diǎn)
，孟加拉國在歐盟市場(chǎng)份額同比增加3.7個(gè)百分點(diǎn)，越南在日本市場(chǎng)份額增加1.4個(gè)百分點(diǎn)
。
3 2023年趨勢(shì)展望
全球經(jīng)濟(jì)衰退可能性增大
國際貨幣基金組織1月初表示
，今年世界主要經(jīng)濟(jì)體前景均不樂觀
，三分之一的世界經(jīng)濟(jì)體和一半的歐盟經(jīng)濟(jì)體將處于衰退狀態(tài)
。1月10日，世界銀行公布最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告
，將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從2022年6月份的增長(zhǎng)3.0%下調(diào)至增長(zhǎng)1.7%，為近30年來第三低增速
，僅高于發(fā)生全球衰退的2009年和2020年
。2023年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從2022年的2.5%降至0.5%
，中國以外的新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從2022年的3.8%降至2.7%
。
外需明顯降溫，去庫存壓力持續(xù)
通脹對(duì)消費(fèi)抑制作用明顯
。美國12月通脹回落至6.5%，為連續(xù)第6個(gè)月下降
，歐元區(qū)12月通脹為9.2%，自8月份以來首次回到個(gè)位數(shù)
。美歐通脹雖觸頂回落
、有所放緩
，但仍將在高位盤整較長(zhǎng)時(shí)間
。高利率和通脹飆升令美國家庭債務(wù)大幅增加，美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示
，2022年第三季度美國家庭債務(wù)激增3510億美元，為2007年以來最大增幅
。疫情期間美國消費(fèi)者從財(cái)政刺激中獲得了1.5萬億美元的超額儲(chǔ)蓄
，預(yù)計(jì)超額儲(chǔ)蓄將于2023年年中耗盡，屆時(shí)消費(fèi)將受到較大沖擊
。歐盟方面，能源危機(jī)導(dǎo)致生產(chǎn)生活成本大幅上升
，近幾個(gè)月歐元區(qū)能源和食品等價(jià)格仍然持續(xù)上漲
，導(dǎo)致消費(fèi)持續(xù)性低迷。10月份歐盟零售額環(huán)比下降1.7%
，與去年同期相比下降2.4%%
。日本總務(wù)省1月10日公布的2022年11月家庭收支調(diào)查結(jié)果也顯示，兩人以上家庭每戶月均消費(fèi)支出實(shí)際比上年同期減少1.2%
，6個(gè)月來首次減少。11月日本實(shí)際工資同比下降3.8%
，為連續(xù)8個(gè)月下滑
，核心通脹也觸及40年高點(diǎn)，給消費(fèi)帶來更多壓力
。
服裝零售趨緩。11月美國服裝服飾商店零售額263.5億美元
，比上月下降0.2%
，僅比去年同期增長(zhǎng)0.7%，為年內(nèi)增速最慢
。前10月，日本紡織服裝零售額累計(jì)6.9萬億日元
，同比增長(zhǎng)2.5%
，較疫情前同期仍下降22%。德國零售協(xié)會(huì)表示
，因?yàn)槎頌鯖_突及其帶來的經(jīng)濟(jì)后果，消費(fèi)者和零售商存在很大不確定性
，預(yù)計(jì)2023年銷售不會(huì)馬上恢復(fù)。
庫存調(diào)整將持續(xù)
。10月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.15
，庫存增長(zhǎng)趨勢(shì)趨緩
，庫存水平比2022年最高點(diǎn)下降3.6%，但同比仍高出18%
。
近兩月進(jìn)口急劇放緩。美國服裝進(jìn)口繼2022年前三季度高速增長(zhǎng)16.6%之后
，10月和11月連續(xù)下降4.7%和17.3%
；歐盟前10月累計(jì)服裝進(jìn)口累計(jì)增長(zhǎng)17.1%，但11月下降12.6%
；日本11月進(jìn)口也下降2.4%
。
近期海外供應(yīng)國出口大幅放緩
2022年11月
，美國自越南進(jìn)口服裝出現(xiàn)罕見下降
，同比減少4.3%。同期
，美國和歐盟從孟加拉國進(jìn)口服裝也分別下降9.8%和3.5%
。繼中國之后，國際市場(chǎng)需求下滑也波及到成本相對(duì)較低的國家
。2022年前三季度
，中國對(duì)東盟出口面料同比增長(zhǎng)22%
，而10月增長(zhǎng)為0
，11月下降11%
，從另一側(cè)面預(yù)示今年一季度東盟后續(xù)服裝訂單將進(jìn)入下行通道
。
價(jià)格對(duì)出口金額的拉動(dòng)作用將進(jìn)一步弱化
2022年12月，中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)平均指數(shù)為1358.63
，較1月最高點(diǎn)下降61.3%
，極大緩解了運(yùn)費(fèi)成本壓力
。預(yù)計(jì)2023年運(yùn)價(jià)將進(jìn)一步向疫情前水平回歸
。2022年底棉花價(jià)格同比下降35.5%，棉紗價(jià)格下降19.6%
，滌綸長(zhǎng)絲和短纖價(jià)格同比在±3%內(nèi)波動(dòng)。隨著中國經(jīng)濟(jì)基本面的好轉(zhuǎn)和國內(nèi)消費(fèi)的啟動(dòng)
，2023年原材料價(jià)格將止跌反彈
。2022年，人民幣兌美元匯率累計(jì)貶值8.32%
，創(chuàng)1994年以來最大年度跌幅
。新的一年
，人民幣匯率有望步入升值通道
，對(duì)出口競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)產(chǎn)生負(fù)面影響。
“去中國化”趨勢(shì)是未來主要不確定因素
西方國家“友岸外包”
、“脫鉤斷鏈”趨勢(shì)愈演愈烈
。2022年6月實(shí)施的“涉疆法案”嚴(yán)重打擊美國采購商從中國進(jìn)口意愿，不僅對(duì)棉制產(chǎn)品的采購戰(zhàn)略進(jìn)行大幅調(diào)整
，其他產(chǎn)品對(duì)美出口也受到一定影響。據(jù)美國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)2022年7月發(fā)布的報(bào)告
，80%的美國企業(yè)計(jì)劃在未來兩年繼續(xù)減少從中國的采購
，2021年這一比例為63%。86%的美國企業(yè)計(jì)劃減少從中國采購棉制服裝
，45%的美國企業(yè)計(jì)劃減少從中國采購非棉制服裝。與美方限制措施相呼應(yīng)
，2022年6月9日
，歐洲議會(huì)高票通過《反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議》。9月14日
，歐盟委員會(huì)公布《歐盟市場(chǎng)禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品條例》草案
。2023年1月1日
，德國正式實(shí)施《供應(yīng)鏈企業(yè)盡職調(diào)查法案》
。近期，美國海關(guān)和邊境保護(hù)局又援引《通過制裁打擊美國對(duì)手法》
，將以“涉及朝鮮勞工”為由自2023年3月14日起在入境口岸扣押三家中國企業(yè)商品
。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯 ，需加快轉(zhuǎn)型升級(jí)
目前海外供應(yīng)鏈無論在產(chǎn)能規(guī)模
、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是產(chǎn)業(yè)鏈完整程度上
，短期內(nèi)暫無法對(duì)中國形成根本性挑戰(zhàn)
。其產(chǎn)品高度集中于服裝、家紡等終端消費(fèi)品
，從規(guī)模或結(jié)構(gòu)上達(dá)到或超越中國仍需一個(gè)過程
。周邊國家對(duì)中國產(chǎn)紡織原材料、尤其是化纖產(chǎn)品依賴程度較高
。越南
、孟加拉國等國紡織原材料的60%以上從中國進(jìn)口。應(yīng)充分把握周邊國家對(duì)我依存度仍然較高的時(shí)機(jī)，利用RCEP機(jī)遇
，合理布局產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易
，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)
，盡可能避免產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過快帶來的負(fù)面影響
。
我國服裝出口行業(yè)仍具有較強(qiáng)內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力
一是中國擁有完備的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和高效的供應(yīng)鏈
。二是中國具有軟硬件綜合優(yōu)勢(shì)
，一定程度上抵消了勞動(dòng)力成本劣勢(shì)。三是外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展動(dòng)能足
�
？缇畴娚痰刃聵I(yè)態(tài)對(duì)快速反應(yīng)和柔性生產(chǎn)要求較高，近幾年正是依托中國靈活高效且數(shù)字化程度較高的制造業(yè)基礎(chǔ)才得以迅猛發(fā)展
。而東南亞國家的產(chǎn)能集中在大批量、基本款產(chǎn)品
，目前還難以承擔(dān)“小快靈”的貿(mào)易模式
。四是RCEP的實(shí)施，有助于中國和東盟這兩個(gè)全球最大紡織服裝生產(chǎn)中心進(jìn)一步整合
，實(shí)現(xiàn)RCEP區(qū)域內(nèi)大循環(huán)
，完成從“RCEP制造”到“RCEP消費(fèi)”到“RCEP品牌”的發(fā)展和飛躍
。五是中國的超大單一市場(chǎng)規(guī)模為行業(yè)產(chǎn)能和發(fā)展空間提供了源源不斷的發(fā)展動(dòng)力
。
2023年，外部環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻
，不確定不穩(wěn)定因素增多，外需不足成為突出挑戰(zhàn)
，歷史高基數(shù)影響繼續(xù)顯現(xiàn)
，服裝外貿(mào)運(yùn)行將進(jìn)一步承壓，上半年尤其是一季度出口下行壓力較大
，預(yù)計(jì)將延續(xù)甚至加劇2022年四季度負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（2022Q4服裝出口同比下降13.9%）
。同時(shí)也應(yīng)看到，經(jīng)過幾十年的發(fā)展
，我國在全球紡織服裝供應(yīng)鏈中已具備明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在亞洲供應(yīng)鏈中更處于核心地位
，尤其是中國經(jīng)濟(jì)在2023年將實(shí)現(xiàn)整體好轉(zhuǎn)
，為穩(wěn)外貿(mào)提供有力支撐
。今后一方面要力促高附加值產(chǎn)品的國際市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升，另一方面也要避免中低端產(chǎn)品的國際份額快速下滑
。在保持出口規(guī)�
；痉�(wěn)定的基礎(chǔ)上
，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
，挖掘貿(mào)易創(chuàng)新增長(zhǎng)點(diǎn)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力
，實(shí)現(xiàn)服裝外貿(mào)出口的高質(zhì)量發(fā)展
。
