2022年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)外嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀形勢(shì)以及多重超預(yù)期因素影響，我國(guó)服裝行業(yè)供需兩端嚴(yán)重承壓，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)持續(xù)放緩態(tài)勢(shì)。隨著國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策措施落地顯效，行業(yè)運(yùn)行環(huán)境趨于穩(wěn)定，企業(yè)積極開展?fàn)I銷，市場(chǎng)活躍度逐步改善，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù)向好。但是，近期國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，行業(yè)企業(yè)保持穩(wěn)定運(yùn)行仍面臨較大壓力。服裝行業(yè)將堅(jiān)持深入推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展，不斷提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)定釋放發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，努力推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。

　　1　服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

　　生產(chǎn)增速持續(xù)放緩

　　1-10月，受國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)、市場(chǎng)需求不振、出口增速回落等不利因素影響，服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩，服裝產(chǎn)量降幅加深。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)0.6%，增速比上半年放緩3.8個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩8.5個(gè)百分點(diǎn)，其中7月以來(lái)各月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續(xù)加深，分別同比下降0.2%、1.3%、3.7%和10%。同期，規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量193.19億件，同比下降2.05%，降幅比上半年擴(kuò)大0.57個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑10.93個(gè)百分點(diǎn)。其中，梭織服裝產(chǎn)量為72.66億件，同比下降3.50%，針織服裝產(chǎn)量為120.53億件，同比下降1.15%，增速分別比2021年同期下滑6.51和14.25個(gè)百分點(diǎn)。

圖1  2022年1-10月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　內(nèi)銷市場(chǎng)保持恢復(fù)

　　2022年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)疫情多地散發(fā)影響，我國(guó)服裝內(nèi)銷市場(chǎng)明顯下滑。自6月開始，受益于各級(jí)政府高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以及促消費(fèi)政策發(fā)力顯效，服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善恢復(fù)趨勢(shì)，降幅有所收窄。10月份由于本土疫情點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)，居民外出購(gòu)物、社交活動(dòng)減少，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)受到一定沖擊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)， 10月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降9.2%；1-10月，我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)7391.2億元，同比下降5.5%，降幅比上半年收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑24.8個(gè)百分點(diǎn)。線上服裝零售增速有所加快，1-10月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)5.3%，增速比上半年加快2.9個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩8.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖2  2022年1-10月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服裝銷售情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　出口下行壓力加劇

　　2022年以來(lái)，在國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)、成本上漲推高出口價(jià)格等因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)服裝出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)。但是自8月開始，由于全球經(jīng)濟(jì)尤其是歐元區(qū)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)需求減弱，疊加海外供應(yīng)鏈恢復(fù)以及中美貿(mào)易摩擦等多重因素的影響，服裝出口增速明顯放緩，9月當(dāng)月服裝出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，10月出口降幅明顯加深，服裝出口下行壓力進(jìn)一步加劇。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-10月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1475.86億美元，同比增長(zhǎng)6.4%，增速比上半年放緩5.6個(gè)百分點(diǎn)；10月當(dāng)月服裝及衣著附件出口136.55億美元，同比下降16.8%，降幅比9月加深12.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 2022年1-10月我國(guó)服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

　　服裝出口價(jià)格帶動(dòng)力顯著增強(qiáng)，棉制服裝出口降幅繼續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-10月，服裝出口數(shù)量264.1億件，與去年同期持平，服裝出口平均單價(jià)4.62美元，同比增長(zhǎng)11.2%。其中，針織服裝出口數(shù)量和出口單價(jià)同比分別增長(zhǎng)1.1%和7.9%；梭織服裝出口數(shù)量同比下降2.4%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)16.4%。從出口品類來(lái)看，附加值較高的通勤、防寒和運(yùn)動(dòng)服裝出口保持較快增長(zhǎng)，西服套裝、便服套裝和襯衫出口同比分別增長(zhǎng)66.9%、30.6%和32.4%，大衣、羽絨等防寒服裝出口同比增長(zhǎng)25.3%，運(yùn)動(dòng)服裝出口同比增長(zhǎng)19.9%。棉制服裝出口降幅繼續(xù)擴(kuò)大，10月當(dāng)月我國(guó)棉制服裝出口同比下降26.2%，降幅比上月擴(kuò)大10.6個(gè)百分點(diǎn)；其中我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制服裝出口同比下降48.7%，降幅比上月擴(kuò)大6.9個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)對(duì)歐盟棉制服裝出口同比下降34.2%，降幅比上月擴(kuò)大10個(gè)百分點(diǎn)。

　　從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，1-10月，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟服裝出口增速明顯放緩，對(duì)東盟服裝出口保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-10月，我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額331億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，增速比上半年放緩14.1個(gè)百分點(diǎn)，10月當(dāng)月我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口同比下降35.6%，環(huán)比下降16.5%；我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口金額288.2億美元，同比增長(zhǎng)9.2%，增速比上半年放緩10.3個(gè)百分點(diǎn)，10月當(dāng)月我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口降幅繼續(xù)加深，同比下降33%，環(huán)比下降14.4%。同期，我國(guó)對(duì)東盟服裝出口金額131.8億美元，同比增長(zhǎng)29.3%，增速比上半年加快1.8個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)日本服裝出口同比增長(zhǎng)1.8%，比上半年提升7.0個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)來(lái)看，我國(guó)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)、拉丁美洲以及大洋洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，增幅分別為15.6%、24%和16.6%，合計(jì)拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)5.4個(gè)百分點(diǎn)。另外，我國(guó)對(duì)英國(guó)服裝出口同比下降7.8%，對(duì)俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降20.7%和14.4%。

　　廣東、福建服裝出口降幅加深，新疆服裝出口逆勢(shì)增長(zhǎng)。1-10月，我國(guó)服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計(jì)完成服裝出口1045.4億美元，同比增長(zhǎng)3.4%，占我國(guó)服裝出口總額的70.8%，比2021年同期下降2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江服裝出口金額298.3億美元，同比增長(zhǎng)17.3%，江蘇、山東省服裝出口同比分別增長(zhǎng)3.3%和8.1%；廣東服裝出口同比下降6.9%，降幅比上半年加深3.3個(gè)百分點(diǎn)，福建省服裝出口同比下降7.2%，增速比上半年下滑14.4個(gè)百分點(diǎn)。在中西部省份中，新疆服裝出口保持快速增長(zhǎng)，增幅高達(dá)82.4%，超過(guò)上海成為我國(guó)服裝出口第六大省份。江西、湖南、遼寧、四川服裝出口同比分別增長(zhǎng)33.2%、50.2%、17.2%和33%，而安徽、河北、湖北和廣西服裝出口同比分別下降4.8%、43.5%、9.8%和2.8%。值得注意的是，10月當(dāng)月，主要服裝出口省份均大幅下降，而新疆和廣西服裝出口逆勢(shì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。浙江、廣東、江蘇、山東和福建服裝出口同比分別下降17.9%、12.7%、29.2%、13.8%和36.7%，上海市同比下降32.1%；新疆、廣西服裝出口增幅高達(dá)66.1%和103.7%，湖南和遼寧同比分別增長(zhǎng)17.8%和5.1%。

　　企業(yè)效益嚴(yán)重承壓

　　2022年以來(lái)，受疫情擾動(dòng)、需求減弱、原材料價(jià)格高位波動(dòng)等因素影響，我國(guó)服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)增速持續(xù)放緩，10月營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額累計(jì)增速均轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)13168家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11949.5億元，同比下降0.4%，增速比上半年下滑4.9個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑8.7個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額563.2億元，同比下降1.4%，增速比上半年下滑5.4個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑6.0個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)虧損面擴(kuò)大，成本居高不下導(dǎo)致企業(yè)盈利難以提升。1-10月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)21.24%，比上年同期擴(kuò)大0.21個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)0.2%，高于營(yíng)業(yè)收入增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，每百元營(yíng)業(yè)收入含成本85.9元，比2021年同期增加0.5元；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.71%，比2021年同期下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

圖4  2022年1-10月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　投資保持較快增長(zhǎng)

　　2022年以來(lái)，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)28.4%，增速比上半年放緩5.4個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期提升26.2個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平22.4和18.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 2022年1-10月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)

投資增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　2   服裝行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

　　1　企業(yè)積極開展?fàn)I銷，市場(chǎng)活躍度逐步恢復(fù)

　　隨著防疫政策精準(zhǔn)落地、逐步放開，人們對(duì)疫情的科學(xué)認(rèn)知不斷更新，市場(chǎng)活躍度正逐步恢復(fù)，特別是在 “雙11”促銷以及圣誕、元旦、春節(jié)等節(jié)假日消費(fèi)需求集中帶動(dòng)的作用下，國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)將有望迎來(lái)反彈。在此背景下，服裝零售企業(yè)為迎接本年度的最后一個(gè)銷售季，積極加大營(yíng)銷力度，多渠道開拓市場(chǎng)，緊抓沖擊年度業(yè)績(jī)的最后一個(gè)機(jī)會(huì)窗口。根據(jù)抖音電商發(fā)布“抖音雙11好物節(jié)”數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，10月31日至11月11日，抖音電商平臺(tái)參與“雙11”活動(dòng)的商家數(shù)量同比增長(zhǎng)了86%，直播帶貨總時(shí)長(zhǎng)累計(jì)達(dá)3821萬(wàn)小時(shí)，7667個(gè)直播間銷售額超過(guò)百萬(wàn)元。臨近年底，服裝零售企業(yè)嘗試各種促銷、優(yōu)惠活動(dòng)提振最后一季度業(yè)績(jī)，將進(jìn)一步刺激消費(fèi)者的消費(fèi)需求，有利于市場(chǎng)信心穩(wěn)步恢復(fù)。

　　2　消費(fèi)渠道日趨多元，平臺(tái)型企業(yè)加速布局

　　國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)渠道日趨多元，社交電商、興趣電商、直播電商等渠道興起，分散了原來(lái)集中于傳統(tǒng)電商平臺(tái)的銷售額。2022年“雙11”，天貓和京東平臺(tái)均未公布成交總額，而與往年相比，抖音、快手短視頻平臺(tái)成為“雙11”購(gòu)物狂歡節(jié)的主力軍，并且美團(tuán)閃購(gòu)、京東到家等即時(shí)零售業(yè)務(wù)也取得亮眼表現(xiàn)。與此同時(shí)，平臺(tái)型電商也在加速海外布局。中國(guó)快時(shí)尚跨境電商Shein全球首家實(shí)體門店“SHEIN Tokyo”11月13日在日本東京正式營(yíng)業(yè)；9月，拼多多在美國(guó)推出了跨境電商平臺(tái)Temu，這個(gè)美版拼多多僅用近半個(gè)月時(shí)間就成為谷歌應(yīng)用商店免費(fèi)購(gòu)物類程序下載的榜首，在堪比國(guó)內(nèi)“雙11”的海外大促“黑色星期五”中，Temu更是將折扣打到底“大殺四方”。此外，阿里巴巴也宣布將在年底于西班牙推出新的出海平臺(tái)Miravia，目標(biāo)受眾將是尋求購(gòu)買優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的高購(gòu)買力消費(fèi)者，平臺(tái)類目包括了男裝、女裝、美容和健康、家居和園藝等商品。

　　3　小眾市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，消費(fèi)者重視情感認(rèn)同

　　當(dāng)下消費(fèi)者的生活方式正在發(fā)生變化，越來(lái)越多的消費(fèi)者更希望得到一種情感認(rèn)同，人們對(duì)于服裝的追求也從過(guò)去尋求公共價(jià)值，發(fā)展到了滿足個(gè)性化自我表達(dá)階段。在這種狀況下，漢服、國(guó)潮等小眾市場(chǎng)需求發(fā)展迅速。今年“雙11”，漢服國(guó)內(nèi)頭部品牌十三余全渠道GMV合計(jì)超4500萬(wàn)元，在淘寶和天貓渠道連續(xù)四年位列漢服類目第一名，天貓渠道GMV同比增長(zhǎng)達(dá)55%。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)、艾瑞咨詢等共同發(fā)布的《2022年中國(guó)新漢服行業(yè)發(fā)展白皮書》，漢服消費(fèi)者規(guī)模在2021年已達(dá)到1021萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)14.4%。與此對(duì)應(yīng)的2021年中國(guó)漢服市場(chǎng)規(guī)模為105億元，漢服已成長(zhǎng)為頗具規(guī)模的消費(fèi)分支。隨著追求新鮮事物、社交需求旺盛、文化自信愈發(fā)突出的年輕人消費(fèi)能力逐漸增強(qiáng)，更加注重“取悅自己”的服裝消費(fèi)需求，將成為引導(dǎo)市場(chǎng)的重要力量。