2021年以來，國際政治經(jīng)濟環(huán)境不確定因素仍在不斷疊加，疫情影響尚未完全消除；另一方面，現(xiàn)代信息技術高速發(fā)展，新型電商平臺快速普及，個性化消費方式逐漸成為消費主流，給紡織服裝專業(yè)市場帶來新的挑戰(zhàn)。紡織服裝專業(yè)市場在巨大的發(fā)展壓力之下，不斷創(chuàng)新升級流通方式，從分銷體制向共建渠道進化，從工廠店模式向組貨選貨模式轉(zhuǎn)化，從單打獨斗向供應鏈協(xié)同競爭演化，保持了總成交額的基本穩(wěn)定，實現(xiàn)了小幅逆勢上漲，并加速了行業(yè)內(nèi)部結(jié)構的優(yōu)化升級。
2021年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場914家，市場總成交額達到2.33萬億元，同比上升1.98%；其中，中國紡聯(lián)流通分會重點監(jiān)測的46家市場商圈總成交額為14628.41億元，同比上升8.41%，行業(yè)重點市場商圈展現(xiàn)出更為強勁的發(fā)展態(tài)勢，紡織服裝專業(yè)市場兩極分化程度繼續(xù)加深。
據(jù)流通分會統(tǒng)計，2021年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場914家，市場數(shù)量同比下降1.19%；市場經(jīng)營面積達到7573.69萬平米，同比下降0.59%；市場商鋪數(shù)量140.50萬個，同比下降1.19%；市場商戶數(shù)量114.20萬戶，同比下降1.12%；市場總成交額達到2.33萬億元，同比上升1.98%。 總量規(guī)模方面。2015-2020年，我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量、市場經(jīng)營面積、市場商鋪數(shù)量、市場商戶數(shù)量連續(xù)增長，增幅逐年收窄，2021年開始出現(xiàn)下滑。自2015年以來，商業(yè)地產(chǎn)投資轉(zhuǎn)向理性，專業(yè)市場行業(yè)進入集約化發(fā)展階段，市場數(shù)量增幅逐漸縮小。2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，市場加速優(yōu)勝劣汰，兩極分化速度加快，新增市場數(shù)量減少，關停市場數(shù)量增加，專業(yè)市場行業(yè)結(jié)構不斷優(yōu)化。市場數(shù)量的首次下滑，是專業(yè)市場集約化發(fā)展的重要體現(xiàn)。 成交額增速方面。2015-2021年，專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%，自2019年起出現(xiàn)連續(xù)兩年的下降，2021年，專業(yè)市場成交額重新實現(xiàn)增長。
圖表1 2015-2021年紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量與成交額
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
新市場方面。2021年，新開業(yè)萬平米以上紡織服裝類專業(yè)市場9家，新開業(yè)專業(yè)市場總投資額為30.9億元，總經(jīng)營面積為32.6萬平米。 運行效率方面。2021年紡織服裝專業(yè)市場商鋪效率為165.51萬元/鋪，同比上升3.21%；商戶效率為203.63萬元/戶，同比上升3.13%；市場效率為30705.15元/平米，同比上升2.58%。圖表2 2015-2021年紡織服裝專業(yè)市場運行效率
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會 景氣方面。2021年，紡織服裝專業(yè)市場管理者景氣與商戶景氣走勢基本一致。隨著春節(jié)假期結(jié)束和春裝上市，2-3月紡織服裝專業(yè)市場迎來上半年銷售旺季；4-8月，景氣指數(shù)小幅波動，整體運行平穩(wěn)；9-10月，紡織服裝專業(yè)市場迎來全年的銷售黃金期，線上線下融合發(fā)展、內(nèi)貿(mào)外貿(mào)融合發(fā)展、批發(fā)零售融合發(fā)展，實現(xiàn)了銷售額的逆勢增長，景氣指數(shù)穩(wěn)健回升；第四季度，受暖冬影響，冬裝銷售情況不佳，景氣指數(shù)下滑。從全年看，2021年專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為51.04，商戶景氣指數(shù)全年平均值為50.78，兩項平均數(shù)均高于50榮枯線，相較2020年有所回升，管理者景氣略高于商戶景氣。
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會 從區(qū)域看，914家專業(yè)市場中，東部地區(qū)563家，成交額19471.16億元，占總成交額的83.72%，同比上升3.41%。東部地區(qū)是我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)的龍頭地區(qū)和中流砥柱，東部地區(qū)的逆勢增長是全國紡織服裝專業(yè)市場總成交額實現(xiàn)回升的主要原因；中部地區(qū)193家市場成交額2552.44億元，占總成交額的10.98%，同比上升2.06%，2020年，中部地區(qū)受疫情影響嚴重，成交額出現(xiàn)20%以上的下滑，2021年，中部地區(qū)專業(yè)市場成交額穩(wěn)健回升，但尚未恢復至疫情前水平；西部地區(qū)158家市場成交額1231.54億元，占總成交額的5.30%，同比下降4.86%，與2020年相比，降幅有所收窄。圖表4 東中西部地區(qū)市場數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會圖表5 東中西部地區(qū)市場成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會 從品類看，服裝和原、面（輔）料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品，主營服裝和原、面（輔）料的專業(yè)市場共649家，占市場總量的71.01%，成交額占總成交額的70.36%。其中，主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場485家，在各品類中成交額最高，達9408.68億元，占總成交額的40.46%，同比上升0.28%；主營原、面（輔）料的專業(yè)市場164家，成交額位列第二，達6954.09億元，占比29.90%，同比上升3.75%；主營家紡、小商品、綜合類的專業(yè)市場也實現(xiàn)了成交額的正增長，其中，主營小商品的專業(yè)市場成交額增速最高，同比上升10.24%；家紡類專業(yè)市場運行穩(wěn)中有進，同比上升4.08%；綜合類專業(yè)市場同比上升6.10%；其他類專業(yè)市場同比下降5.33%。
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會 2021年1-12月，流通分會重點監(jiān)測的46家紡織服裝專業(yè)市場（含市場群）總成交額達到14628.41億元，同比上升8.41%。其中，33家市場成交額同比上升，平均增幅為9.55%；12家市場成交額同比下降，平均降幅為-12.52%；1家市場成交額與2020年持平。 從市場運行效率看，46家重點監(jiān)測市場平均運行效率為65703.46元/平米，同比上升7.56%；平均商鋪效率為502.11萬元/鋪，同比上升7.91%。 從區(qū)域結(jié)構看，1-12月，46家重點監(jiān)測市場中，東部地區(qū)專業(yè)市場成交額為12888.24億元，同比上升8.52%，占專業(yè)市場總成交額的88.01%；中部地區(qū)專業(yè)市場成交額為1212.63億元，同比上升13.00%，占專業(yè)市場總成交額的7.95%；西部地區(qū)專業(yè)市場成交額為527.55億元，同比下降3.07%，占專業(yè)場總成交額的4.04%。圖表8 46家重點監(jiān)測市場東中西部地區(qū)成交額占比、增速表
數(shù)據(jù)來源：中國紡聯(lián)流通分會 從流通層級來看，46家重點監(jiān)測市場單位中包括27家產(chǎn)地型專業(yè)市場、19家銷地型專業(yè)市場。2021年1-12月，27家產(chǎn)地型市場成交額達到13183.84億元，占總成交額的89.36%，同比上升9.34%；19家銷地型市場成交額為1444.58億元，占總成交額的10.64%，同比上升0.61%。
2021年紡織服裝專業(yè)市場數(shù)據(jù)分析
2021年，我國紡織服裝專業(yè)市場面臨國際政治經(jīng)濟形勢復雜多變、全球疫情加重、國內(nèi)疫情反復散點式爆發(fā)、內(nèi)需市場遇冷、消費者重構、經(jīng)營模式顛覆等多重壓力，經(jīng)歷了自專業(yè)市場業(yè)態(tài)誕生至今，變量最多、壓力最大的一年。在多重壓力之下，專業(yè)市場在2021年主要呈現(xiàn)三個特點。 在全國紡織服裝專業(yè)市場共同面臨巨變的大環(huán)境下，產(chǎn)地型市場呈現(xiàn)出更強的抗風險能力和創(chuàng)新能力，部分集散銷地型市場則在多重壓力之下難以維系，出現(xiàn)了斷崖式滑坡。數(shù)據(jù)顯示，2021年，重點監(jiān)測的產(chǎn)地型市場成交額與2020年同比增長9.34%，而銷地型市場成交額與2020年同比僅增長0.61%。產(chǎn)地型專業(yè)市場依托背靠生產(chǎn)集群的集聚性優(yōu)勢，加強商圈與集群間的協(xié)同，通過渠道管理提升供應鏈柔性管理能力，并且出現(xiàn)了越來越多的以設計、訂單、生產(chǎn)制造、金融服務等不同模式驅(qū)動的各類供應鏈平臺，獲得了更大的發(fā)展空間。集散銷地型市場自疫情以來，始終恢復乏力，至今仍未恢復至疫情前的水平，疫情后的消費環(huán)境和市場需求變化，進一步凸顯和擴大了集散銷地型市場的劣勢。與產(chǎn)地型市場相比，集散銷地型市場沒有強大靈活的供應鏈支撐，又面臨中間環(huán)節(jié)被極致壓縮的流通行業(yè)現(xiàn)狀，加之受到疫情影響，在抵御風險、適應變化方面反應速度相對遲緩。 2021年，新冠肺炎疫情散點式復發(fā)，對全國各地紡織服裝專業(yè)市場的影響仍然存在。雖然自2020年以來，龍頭市場已經(jīng)逐漸習慣了在日常防控的基礎上正常運營，并探索出后疫情時代的線上線下融合、場內(nèi)場外融合的創(chuàng)新運營模式，但是從全國914家萬平米以上專業(yè)市場的整體情況看，疫情影響經(jīng)營的情況仍然存在，也是市場從業(yè)人員談及影響生產(chǎn)和銷售的最大阻力。 另一方面，紡織服裝專業(yè)市場受天氣影響仍然明顯。2021年，全國大部分地區(qū)迎來暖冬，極大地沖擊了紡織服裝專業(yè)市場的冬裝銷售，我國紡織服裝專業(yè)市場全年最大的銷售旺季在第三季度和第四季度，而秋冬裝尤其是冬裝銷售的下滑，給產(chǎn)業(yè)鏈上下游的所有面料市場、服裝市場都帶來了很大的沖擊，大多數(shù)市場的四季度銷售額遠遠低于預期。 近年來，我國紡織服裝行業(yè)中涌現(xiàn)大批輕資產(chǎn)運營型企業(yè)和商戶，以設計、營銷為重點，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，通過在外尋求供應鏈合作組織生產(chǎn)的方式進行銷售。由于專業(yè)市場中多數(shù)商戶處于中小規(guī)模，資金實力有限，因此，這種無生產(chǎn)形式的經(jīng)營在專業(yè)市場中快速普及，比例日漸提升。然而，經(jīng)過數(shù)年累計，供應鏈危機開始顯現(xiàn)，具體表現(xiàn)在：第一，服裝生產(chǎn)企業(yè)比例減少，工廠總量規(guī)模的增幅無法與各類新型商戶的增幅相匹配；第二，商戶尋找穩(wěn)定、高效、適配的合作工廠難度大，供應鏈掌控能力不足；第三，現(xiàn)存的可供市場商戶組織生產(chǎn)的供應鏈企業(yè)整體水平偏低，在品質(zhì)和效率方面無法滿足中高端商戶的生產(chǎn)需求。于是，供應鏈的缺失已經(jīng)開始影響商戶的日常經(jīng)營，倒逼商戶重新開設自營工廠。 （二）紡織服裝專業(yè)市場持續(xù)兩極分化 近年來，我國紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化趨勢，2021年，市場發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)，全國專業(yè)市場首次出現(xiàn)市場數(shù)量、經(jīng)營面積、商鋪數(shù)、商戶數(shù)的下滑，而在規(guī)�？s小的同時，內(nèi)部結(jié)構也在發(fā)生巨變，兩極分化的速度進一步加快。 我國紡織服裝專業(yè)市場經(jīng)歷了較長的轉(zhuǎn)型升級過程，其中，龍頭骨干型專業(yè)市場已經(jīng)實現(xiàn)了市場角色的轉(zhuǎn)變、經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變、管理理念的轉(zhuǎn)變，取得了高質(zhì)量發(fā)展。2021年，這些市場在困境中更具內(nèi)生動力和競爭優(yōu)勢，在面臨嚴峻壓力和復雜環(huán)境時，展現(xiàn)出不屈的發(fā)展韌性，激發(fā)出更大的創(chuàng)新熱情。 2、原、面（輔）料市場和服裝市場呈兩極化發(fā)展 2021年，國內(nèi)外特殊的經(jīng)濟社會環(huán)境給我國紡織服裝專業(yè)市場打開了機遇與挑戰(zhàn)并存的新局面。原、面（輔）料市場作為產(chǎn)業(yè)鏈上游市場，仍然處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的基本邏輯之中，不必直面終端消費市場，因而展現(xiàn)出了更成熟的發(fā)展路徑和更強大的國際競爭力，受外界環(huán)境變化的影響相對較��；在海外疫情影響生產(chǎn)的情況下，原、面（輔）料市場敏銳地抓住國際訂單回流的機遇，積極爭奪國際市場空間；市場商戶重視創(chuàng)新，大力提升產(chǎn)品功能性、技術含量、時尚設計等方面的整體水平，在外部環(huán)境遇冷的情況下實現(xiàn)了逆勢上揚，增速穩(wěn)中有進，為紡織服裝行業(yè)提供了堅實的上游支撐。而服裝作為終端消費品，生產(chǎn)銷售的門檻相對偏低，受到外界壓力的影響更大，競爭也更為激烈；服裝類專業(yè)市場直面終端消費市場的檢驗，應對新消費趨勢、新消費需求、新經(jīng)營模式、新商業(yè)環(huán)境的變化更敏感，更靈活多變，不斷隨著環(huán)境的變化創(chuàng)新經(jīng)營模式，迎合消費需求，其操作難度更大，服裝專業(yè)市場仍然在復雜多變的環(huán)境中不斷適應，尋求突破。 2021年是各行業(yè)的大浪淘沙之年，復雜多變的市場環(huán)境危中有機，淘汰了一批商戶，也成就了一批商戶，大中小企業(yè)之間兩極分化尤為嚴重，馬太效應在當今環(huán)境下更加凸顯。2021年前三季度，紡織行業(yè)171家上市公司營業(yè)收入同比增長30.5%，利潤總額實現(xiàn)同比63.5%的較快增長，超過2019年、2020年全年的利潤規(guī)模，戶均利潤達到7.5億元，利潤率達11%。與之形成鮮明對比的是，中國紡聯(lián)調(diào)研跟蹤的58個重點紡織產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)4.4萬戶規(guī)模以下企業(yè)，戶均年營業(yè)收入不足400萬元，2021年1-10月收入同比減少2.1%，利潤總額同比減少26.1%，利潤率僅為3.5%。 �。ㄈ┘徔椃b專業(yè)市場的三個轉(zhuǎn)變 我國紡織服裝專業(yè)市場電子商務發(fā)展經(jīng)歷了幾個不同階段后，進入了全新的線上線下融合發(fā)展階段。專業(yè)市場在電子商務模式中的角色發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，不同類型的商戶根據(jù)自身特色和優(yōu)勢，以不同的身份融入了電子商務行業(yè)，從不同的環(huán)節(jié)得到了自身價值的實現(xiàn)。當前，紡織服裝專業(yè)市場與電商平臺通過產(chǎn)業(yè)帶等方式開展B2B業(yè)務，通過國際站、獨立站、海外電商平臺的合作開展跨境電商業(yè)務，通過專場直播、特色館等方式開展B2C業(yè)務；紡織服裝專業(yè)市場商戶通過自營B2B、自營B2C、自營線上直播零售、給線上平臺提供貼牌生產(chǎn)、給線上商家供貨、成為直播網(wǎng)紅的長期合作供應商等多種模式全面切入線上交易，成為電子商務流通中不可或缺的要素。 2021年，新冠肺炎疫情出現(xiàn)變異，再次影響全球經(jīng)濟和社會發(fā)展，其中東南亞地區(qū)受疫情影響，開工率和生產(chǎn)效率無法恢復至疫情前水平，我國的生產(chǎn)訂單大量回流，通過直接出口和間接出口的方式，提升了我國紡織服裝類專業(yè)市場的成交額。2021年，全國市場采購貿(mào)易方式試點總數(shù)達到31家，遼寧西柳服裝城、浙江紹興柯橋中國輕紡城、山東青島即墨國際商貿(mào)城等專業(yè)市場均在新設市場采購貿(mào)易方式試點名單之中。商務部積極指導各試點市場推進市場采購與跨境電商等新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，發(fā)揮疊加效應，降低疫情影響，以柯橋中國輕紡城為代表的紡織服裝龍頭市場積極探索新業(yè)態(tài)新模式，深化市場采購貿(mào)易方式和跨境電商綜試區(qū)等國字號試點，厚植于獨有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，聚焦“產(chǎn)業(yè)集群+跨境電商”“專業(yè)市場+跨境電商”兩大特色，通過“四平臺、六體系、八機制”建設，加快形成跨境電商全產(chǎn)業(yè)鏈“閉環(huán)生態(tài)圈”。 3、流通環(huán)節(jié)定位的轉(zhuǎn)變 近年來，我國消費端的深刻變化對紡織服裝企業(yè)的供應鏈布局協(xié)同、管理應用能力和水平提出了更高的要求，市場競爭由企業(yè)間競爭向供應鏈競爭、平臺化競爭轉(zhuǎn)型。立足國內(nèi)大循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)的發(fā)展背景下，我國紡織服裝專業(yè)市場也在加快轉(zhuǎn)型升級，確立新定位，挖掘新優(yōu)勢，優(yōu)化新渠道，謀求新發(fā)展，打造平臺型市場。紡織服裝專業(yè)市場充分發(fā)揮專業(yè)市場在產(chǎn)業(yè)鏈中的規(guī)模集聚效應和靈活應變能力，通過渠道賦能，推動傳統(tǒng)模式變革；通過商戶賦能，深挖供應鏈價值；全面推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的有效對接，全方位協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的資源配置。最終，紡織服裝專業(yè)市場將打造成提升產(chǎn)業(yè)鏈效率的產(chǎn)業(yè)中樞、精準匹配產(chǎn)業(yè)資源的信息中臺、助力中小企業(yè)成長的孵化基地，推動紡織服裝產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。 從全球局勢看，預計全球因疫情影響而導致經(jīng)濟增長率下降的情況仍將繼續(xù)，局部戰(zhàn)爭引發(fā)全球經(jīng)濟環(huán)境劇烈動蕩，前景仍不明朗，中國作為世界經(jīng)濟的重要參與者和貢獻者，也將持續(xù)受到影響。但是，中國經(jīng)濟長期向好的基本面不會改變，國內(nèi)外政治經(jīng)濟局勢的復雜性是一把雙刃劍，帶來挑戰(zhàn)的同時也提供了發(fā)展的新機遇。 從行業(yè)形勢看，2022年將是進一步大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰之年，更是凝心聚力、共建產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)的最佳機遇期。從全國萬平米以上專業(yè)市場整體情況看，集約化發(fā)展成果將更為顯著，更少的市場將創(chuàng)造更大的價值。未來，市場數(shù)量仍將繼續(xù)縮小，發(fā)展基礎薄弱、創(chuàng)新力度不足的“僵尸”市場將被行業(yè)競爭淘汰；行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源將以更快的速度向優(yōu)勢地區(qū)、龍頭市場集聚，兩極分化將進一步加大，不斷推動行業(yè)結(jié)構的深刻調(diào)整；雖然市場數(shù)量將會逐漸減少，但是市場成交額或?qū)⑦M一步提升，激烈競爭下也將激發(fā)存量市場的創(chuàng)新活力，龍頭市場將創(chuàng)造更大的價值。 未來，我國紡織服裝專業(yè)市場必須堅持全面促進供應鏈協(xié)同化、上下游一體化和線上線下融合化，將自身發(fā)展積極融入到產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈層建設中去，實現(xiàn)城市更新、產(chǎn)業(yè)革新、市場煥新、商戶創(chuàng)新的同頻共振，最終推動形成特色鮮明、優(yōu)勢互補、區(qū)域聯(lián)動、協(xié)同共建的產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)。
