魏云捷1,2張珣1,2孫玉瑩1,2白云2,3汪壽陽1,2,3*
1中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心
2中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院
3中國科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
在全球疫情得到一定的控制、世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇
、中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的基準(zhǔn)情景下
，預(yù)計2021年中國進(jìn)出口總額約為4.9萬億美元，同比增長約5.7%
；其中
，出口總額約為2.7萬億美元
，同比增長約6.2%
，進(jìn)口總額約為2.2萬億美元，同比增長約4.9%
；貿(mào)易順差約為5 766億美元
。在樂觀情景下
，2021年中國出口和進(jìn)口增速較基準(zhǔn)情景分別上升3.0和3.3個百分點(diǎn)
；在悲觀情景下，2021年中國出口和進(jìn)口增速較基準(zhǔn)情景分別下降2.9和3.2個百分點(diǎn)
。
2020年，受益于有效的新冠肺炎疫情防控措施，中國對外貿(mào)易先抑后揚(yáng)，同比增速逐季提高，1—11月出口額實(shí)現(xiàn)了2.5%的正增長。2021年，中國進(jìn)出口增長仍面臨巨大的不確定性。
一方面，疫苗的應(yīng)用有助于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，新出口訂單指數(shù)有望得到提升，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)的簽訂將加快中國與周邊國家貿(mào)易的一體化
；另一方面，發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護(hù)主義浪潮不減
，海外疫情持續(xù)發(fā)酵
，可能給中國貿(mào)易增長帶來負(fù)面影響
。
1 2021年中國進(jìn)出口形勢分析與預(yù)測
進(jìn)出口預(yù)測結(jié)果
由于中國進(jìn)出口受國內(nèi)外疫情發(fā)展、全球經(jīng)濟(jì)狀況與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢等因素的影響，本報告分3種情景討論了2021年中國進(jìn)出口預(yù)測
。
(1)
基準(zhǔn)情景下，2021年中國進(jìn)出口總額將較2020年有所增長
該情景假設(shè)2021年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速在8.5%左右，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，中美經(jīng)貿(mào)摩擦維持現(xiàn)狀
，發(fā)達(dá)國家疫情在2022年第一季度末得到有效控制
。在該情景下，預(yù)計2021年中國進(jìn)出口總額約為4.90萬億美元
，同比增長約5.65%。其中
，出口總額約為2.74萬億美元
，同比增長約6.22%；進(jìn)口總額約為2.16萬億美元
，同比增長約4.94%；貿(mào)易順差約為5 766億美元
。
(2)
樂觀情景下，2021年中國出口增速為9.17%，進(jìn)口增速將達(dá)到8.21%
該情景假設(shè)2021年中國GDP增速不低于10%，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為強(qiáng)勁，中美經(jīng)貿(mào)摩擦有所緩和
，發(fā)達(dá)國家疫情在2021年二季度末得到有效控制
。在該情景下，預(yù)計2021年中國進(jìn)出口總額約為5.05萬億美元
，同比增長8.74%
。其中，出口總額約為2.82萬億美元
，進(jìn)口總額約為2.23萬億美元
，出口總額和進(jìn)口總額增速較基準(zhǔn)情景下分別上升2.95和3.27個百分點(diǎn)；貿(mào)易順差約為5 853億美元
。
(3)
悲觀情景下，2021年中國出口增速約為3.34%，進(jìn)口增速約為1.72%
該情景假設(shè)2021年中國GDP增速在7%左右，世界經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下滑，中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇
，中國疫情有所反復(fù)，海外疫情維持現(xiàn)狀
。在該情景下
，預(yù)計2021年中國進(jìn)出口總額約為4.76萬億美元，同比上升2.62%
。其中
，出口總額約為2.67萬億美元
，進(jìn)口總額約為2.10萬億美元
，出口總額和進(jìn)口總額增速較基準(zhǔn)情景下分別下降2.88和3.22個百分點(diǎn)；貿(mào)易順差約為5 688億美元
。
2021年中國對外貿(mào)易的主要影響因素分析
(1)
2020年下半年中國新出口訂單指數(shù)持續(xù)上升；展望2021年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
，中國出口或?qū)⒀永m(xù)增長趨勢
根據(jù)2020年10月國際貨幣基金組織(IMF)發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》，預(yù)計2021年世界經(jīng)濟(jì)增速約5.2%；其中
，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速約3.9%
，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長6.0%
。最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明，許多經(jīng)濟(jì)體在走出“大封鎖”后
，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐快于預(yù)期
。
2020年11月 ，美國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)
、日本制造業(yè)PMI和歐元區(qū)制造業(yè)PMI分別為57.5
、49.0和53.8，均保持增長態(tài)勢
。雖然疫情持續(xù)反復(fù)
，但全球需求繼續(xù)恢復(fù)在方向上較為明確
。同時
，中國PMI新出口訂單指數(shù)自2020年5月以來持續(xù)上升，于2020年11月達(dá)到51.5
，這也預(yù)示著中國出口或?qū)⒀永m(xù)增長趨勢
。
(2)
海外疫情的防控進(jìn)度增加了中國出口的不確定性
北半球進(jìn)入秋冬季節(jié)，病毒的活性隨著氣候調(diào)整
、氣溫和氣壓條件的改變而有所增強(qiáng)
，加之病毒變異
，疫情傳染風(fēng)險明顯加大，增加了中國出口增長的不確定性
。
1.疫情加重直接沖擊外部需求。歐美疫情二次暴發(fā)，一些歐洲國家和美國醫(yī)療資源出現(xiàn)緊張局面
，政府采取的隔離政策，從需求端沖擊歐美經(jīng)濟(jì)并增加衰退風(fēng)險
，影響中國外部需求
；但一定程度上促進(jìn)了中國防疫物資出口回落速度放緩
，甚至或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈
。
2.疫情控制時點(diǎn)存在不確定性。目前，多個國家新冠肺炎疫苗的研究已取得重要進(jìn)展，但是海外疫苗投產(chǎn)，以及海外疫情能夠得到基本控制的時間并不確定。一旦海外疫情得到控制，外需將逐步平穩(wěn)，中國出口增速受高基數(shù)影響或?qū)⒊霈F(xiàn)一定回落，但仍會保持在較高水平。此外，海外國家或?qū)⑦M(jìn)入補(bǔ)庫階段 ，有望成為支撐中國出口的下一個增長點(diǎn)。
2 2020年1—11月中國進(jìn)出口形勢回顧與分析
2020年1—11月 ，按美元計價
，中國進(jìn)出口總額為41 734.1億美元，同比上升0.6%
。其中
，出口總額為23 166.5億美元
，同比上升2.5%
，較2019年同期增幅擴(kuò)大2.7個百分點(diǎn)；進(jìn)口總額為18 567.5億美元
，同比下降1.6%
，較2019年同期降幅縮小2.7個百分點(diǎn)；貿(mào)易順差4 599.0億美元
，較2019年同期擴(kuò)大861.7億美元(圖1)。
圖1 2018年1月—2020年11月進(jìn)出口情況(美元計價)
2020年1—11月份 ，按人民幣計價
，中國進(jìn)出口總額為290 441.0億元，同比上升1.8%
。其中，出口總額為16 1291.0億元
，同比上升3.7%
，較2019年同期增幅下降0.9個百分點(diǎn)；進(jìn)口總額為129 150.0億元
，同比下降0.5%
，較2019年同期降幅擴(kuò)大0.8個百分點(diǎn)；貿(mào)易順差32 141.0億元
，較2019年同期擴(kuò)大6 346.0億元。
(1)
2020年前三季度中國出口先抑后揚(yáng)，同比增速逐季提高。
年初，受新冠肺炎疫情沖擊，中國出口總額大幅下滑。自2020年3月以來，中國疫情得到了有效控制，大批外貿(mào)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積壓的出口訂單集中釋放。2020年3月，中國出口總額同比降幅收窄至-6.6%。
隨著中國的疫情防控轉(zhuǎn)向常態(tài)化，而海外疫情持續(xù)發(fā)酵，海外生產(chǎn)停擺后造成需求被動向中國轉(zhuǎn)移和集中，防疫物資類出口大幅上升。2020年4月，中國出口總額同比增長3.4%，環(huán)比增長8.1%。自2020年下半年開始，隨著海外第一波疫情得到控制并進(jìn)入常態(tài)化階段，海外需求逐步回升，工業(yè)生產(chǎn)也相應(yīng)重啟，第三季度中國出口總額同比增長8.8% 。
(2)
出口的超預(yù)期增長與中國對其他國家的出口替代有關(guān)
2020年4—11月 ，中國出口總額為18 387.4億美元
，同比增長7.6%。中國對美國
、歐盟出口份額的提升主要是對日本和韓國的出口替代
；對東盟出口份額提升主要是對日本的出口替代；對越南
、韓國等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體出口的替代效應(yīng)不明顯
，更多是與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移重組有關(guān)。
分商品來看，中國機(jī)電類產(chǎn)品、家具、雜項制品、賤金屬及其制品在國際貿(mào)易中有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢，有望在疫情后保持出口替代；而塑料及橡膠制品、化工品、光學(xué)及醫(yī)療等儀器、運(yùn)輸設(shè)備等產(chǎn)品或?qū)⑹菚簳r性的出口替代。例如，受日本、歐盟在疫情期間汽車工業(yè)生產(chǎn)受阻的影響，中國汽車零部件出口呈現(xiàn)暫時性的替代作用。
(3)
受中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及發(fā)達(dá)國家制造業(yè)回流等因素影響，加工貿(mào)易進(jìn)出口占中國外貿(mào)比重逐年下降，一般貿(mào)易進(jìn)出口占比則持續(xù)增加
2020年1—11月，中國一般貿(mào)易進(jìn)出口總額為24 968.2億美元，同比增長1.8%。其中，一般貿(mào)易出口額為13 713.1億美元，同比上升4.6%；一般貿(mào)易進(jìn)口額為11 255.1億美元，同比下降1.5%。同期，中國加工貿(mào)易進(jìn)出口總額為9 910.7億美元
，同比下降5.7%。
其中，加工貿(mào)易出口額為6 291.5億美元
，同比下降6.1%；加工貿(mào)易進(jìn)口額為3 619.2億美元
，同比下降5.2%
。
2018年、2019年和2020年1—11月
，中國加工貿(mào)易進(jìn)出口同比增速分別為6.5%、-9.1%和-5.7%
。同期
，中國一般貿(mào)易進(jìn)出口同比增速分別為15.7%、1.0%和1.8%
，其增速均顯著高于加工貿(mào)易進(jìn)出口增速
。2020年1—11月
，中國加工貿(mào)易進(jìn)出口占外貿(mào)比重已下降到23.8%
，一般貿(mào)易進(jìn)出口占比上升到59.8%(圖2)。
圖2 2010年至2020年1—11月中國貿(mào)易方式進(jìn)出口情況
(4)
高新技術(shù)產(chǎn)品與機(jī)電產(chǎn)品累計出口實(shí)現(xiàn)正增長，紡織品出口大幅增長
2020年1—11月，中國服裝和紡織品出口額分別為1 235.7億美元和1 416.5億美元，同比增速分別為-10.2%和29.6%；機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品出口額分別為13 748.4億美元和6 942.2億美元，同比增速分別為4.1%和4.7%。
(5)
東盟成為中國第一大貿(mào)易伙伴，中國與東盟之間的貿(mào)易進(jìn)入一個新的階段
2020年1—11月，中國前四大貿(mào)易伙伴分別是東盟、歐盟、美國和日本。自中國—東盟自貿(mào)協(xié)定“升級版”于2019年初開始全面實(shí)施后，中國與東盟國家之間的貿(mào)易穩(wěn)步上升。至2020年初，東盟已超過歐盟，成為中國第一大貿(mào)易伙伴
。
2020年1—11月，中國與東盟的進(jìn)出口總額達(dá)到6 095.8億美元，占中國進(jìn)出口總額的比例為14.6%
。其中
，對東盟出口為3 406.2億美元
，占中國出口額的比例為14.7%
；從東盟進(jìn)口為2 689.6億美元，占中國進(jìn)口額的比例為14.5%
；中國貿(mào)易順差為716.6億美元
，占中國總順差的比例為15.6%。分月度看
，同比增長穩(wěn)步提高，表明中國對東盟的貿(mào)易增長非常堅實(shí)
。
2020年11月15日，RCEP的簽訂
，標(biāo)志著中國與日本
、韓國、澳大利亞
、新西蘭
，尤其是東盟之間的貿(mào)易將進(jìn)入一個新的階段。RCEP協(xié)定實(shí)施后
，區(qū)域內(nèi)貨物貿(mào)易零關(guān)稅產(chǎn)品數(shù)量整體上將達(dá)到90%
，并將推出大量貿(mào)易便利化措施
，客觀上將推動中國與東盟之間貿(mào)易的進(jìn)一步增長，這將是2021年中國貿(mào)易增長的主要動力之一
。值得關(guān)注的是，中美經(jīng)貿(mào)摩擦和低端勞動密集型產(chǎn)業(yè)的向外轉(zhuǎn)移也是中國與東盟貿(mào)易快速增長的推動力
。
3 政策建議
(1)
嚴(yán)控風(fēng)險，加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)大國和地區(qū)及新興市場國家的貿(mào)易、投資政策的監(jiān)測預(yù)警和分析
，加快對外開放步伐
分析相關(guān)政策可能產(chǎn)生的影響 ，并積極采取應(yīng)對策略，推動中國貿(mào)易的平穩(wěn)發(fā)展
。繼續(xù)完善出口信用保險等支持政策，擴(kuò)大出口信用保險覆蓋面
。在嚴(yán)控重大風(fēng)險總原則下進(jìn)一步加快開放步伐
，促進(jìn)與其他國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)合作，積極推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)
，推動有條件的企業(yè)采取聯(lián)合
、兼并、重組等方式進(jìn)一步融入全球供應(yīng)鏈
。
(2)
抓住中國疫苗“領(lǐng)跑”與國內(nèi)率先全面控制住疫情的黃金窗口期，持續(xù)推動與國際貿(mào)易伙伴的務(wù)實(shí)合作，創(chuàng)造有利于中國的外部貿(mào)易環(huán)境
海外疫情的反復(fù)，一定程度增加了中國出口的不確定性。因此
，應(yīng)繼續(xù)優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)
，充分調(diào)度醫(yī)療器械、疫苗等疫情相關(guān)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)積極性
，完善出口管制政策
，因國施政，合理增加相關(guān)產(chǎn)業(yè)的出口
。
(3)
積極拓展與更多貿(mào)易伙伴的深度合作關(guān)系，共同應(yīng)對來自美國的挑戰(zhàn)和重大風(fēng)險
應(yīng)充分認(rèn)識到中美經(jīng)貿(mào)摩擦的必然性、長期性和復(fù)雜性
，做好長期應(yīng)對的預(yù)案，減小經(jīng)貿(mào)摩擦對中國經(jīng)濟(jì)可能帶來的嚴(yán)重沖擊。關(guān)注東盟經(jīng)濟(jì)發(fā)展
，積極開拓東盟本土的需求與市場
。積極推進(jìn)RCEP協(xié)定的早日生效與實(shí)施，減小區(qū)域內(nèi)自由貿(mào)易障礙
