“2009年是我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)外部發(fā)展環(huán)境最不利，行業(yè)發(fā)展內(nèi)部變化最明顯的一年�！敝袊�(guó)服裝協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)蔣衡杰說(shuō)到這里時(shí)，顯得神情嚴(yán)肅，語(yǔ)氣凝重。

　　4月26日，中國(guó)服裝協(xié)會(huì)五屆三次理事會(huì)暨全國(guó)服裝行業(yè)工作會(huì)議在河南鄭州舉行，蔣衡杰在作2009年中國(guó)服裝協(xié)會(huì)工作報(bào)告時(shí)，對(duì)世界金融危機(jī)全面爆發(fā)的2009年，中國(guó)服裝行業(yè)發(fā)生的重要變化進(jìn)行了統(tǒng)籌盤點(diǎn)和研讀解析。

　　服裝生產(chǎn)下降13.04% 地區(qū)角色面臨轉(zhuǎn)型

　　2009年，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量237.50億件，比2008年同期增長(zhǎng)6.94%；我國(guó)全社會(huì)完成服裝總產(chǎn)量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。國(guó)際市場(chǎng)需求下降迅速淘汰了一批資金、技術(shù)、管理能力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的中小企業(yè)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上半年的低迷狀態(tài)使內(nèi)銷型企業(yè)更為理性，內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的雙重作用，導(dǎo)致2009年我國(guó)服裝產(chǎn)量出現(xiàn)一定下滑。

　　然而，我國(guó)服裝生產(chǎn)格局在這一年未有根本變化，產(chǎn)量前五名大省仍為廣東、浙江、江蘇、山東和福建，福建省產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.17%，山東省同比增長(zhǎng)8.62%，廣東省、浙江省和江蘇省產(chǎn)量與上年基本持平。長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模已近穩(wěn)定，沿海地區(qū)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重新定位，而新定位的確定將指引和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移進(jìn)程。內(nèi)陸省份中，江西、湖北、河北、遼寧、河南、安徽的生產(chǎn)均呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。未來(lái)幾年內(nèi)，新的外貿(mào)加工基地、內(nèi)銷品牌加工基地將在這些省份中產(chǎn)生。

　　大企業(yè)增加16.98% 行業(yè)兩極分化加劇

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2009年1-11月份，規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)比2008年同期增加了16.98%，企業(yè)平均指標(biāo)中，企業(yè)平均資產(chǎn)總額、企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、企業(yè)平均出口交貨值和企業(yè)平均人數(shù)均呈現(xiàn)基本持平或負(fù)增長(zhǎng)，唯有企業(yè)平均利潤(rùn)大幅上升了26.77%，人均利潤(rùn)上升了19.70%。“減員增效”成為2009年服裝經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最大特點(diǎn)。

　　服裝行業(yè)兩極分化情況進(jìn)一步加劇。中小企業(yè)、承接二、三手外銷訂單企業(yè)關(guān)停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍。而有限的外銷訂單進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌集中度也進(jìn)一步提高，二三線城市市場(chǎng)發(fā)展為優(yōu)勢(shì)品牌提供了良好的發(fā)展契機(jī)，但進(jìn)一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映出大企業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)的趨于好轉(zhuǎn)的生存狀態(tài)，但不能反映出更大量的規(guī)模以下企業(yè)的生存窘境。

　　可喜的是，2009年，我國(guó)服裝行業(yè)效益逆勢(shì)而漲。行業(yè)利潤(rùn)總額、企業(yè)平均利潤(rùn)總額、人均利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長(zhǎng)，行業(yè)利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)5.93%。企業(yè)成本控制能力明顯增強(qiáng)。

　　外商投資明顯下降 中部投資增速迅猛

　　2009年，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資較上年有較大幅度擴(kuò)大。服裝行業(yè)投資呈現(xiàn)單個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)�？s小的特征。渠道再造投資持續(xù)升溫；提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、節(jié)約能源為目的的小規(guī)模技術(shù)改造增加；企業(yè)信息化技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目投資增加。建設(shè)性投資的確大大放緩了腳步，但投資小、見(jiàn)效快的效能性投資反而加快了步伐。

　　外商投資，特別是港澳臺(tái)資投資下降。外資對(duì)服裝行業(yè)實(shí)體投資快速縮減或意味著外商將逐漸退出服裝加工領(lǐng)域，外商在我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)鏈中的角色和作用面臨轉(zhuǎn)型。內(nèi)資投資占比明顯提高，占總投資的83.16%，且有趨向變動(dòng)的征兆，盡管較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，私營(yíng)企業(yè)投資仍將是服裝行業(yè)投資主體，而隨著股份有限公司數(shù)量增加，股份有限公司投資占比進(jìn)一步加大，有限責(zé)任公司投資占比也將持續(xù)擴(kuò)大。

　　中部地區(qū)服裝行業(yè)投資增速達(dá)35.30%，占全國(guó)投資比重不斷提高。中部地區(qū)已逐漸成為投資熱門地區(qū)，實(shí)際完成投資額已逐步接近東部地區(qū)。東西部投資方向也存在很大差異，東部地區(qū)投資主要用于渠道再造、信息化改造和技術(shù)改造，而中西部地區(qū)投資則主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代化廠房新建、改擴(kuò)建等方向。

　　內(nèi)需低開(kāi)穩(wěn)漲 供給需求雙理性

　　2009年，全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額125342.7億元，同比增長(zhǎng)15.5%，其中，服裝類消費(fèi)超過(guò)12000億元，同比增長(zhǎng)18.8%，低于2008年2.8個(gè)百分點(diǎn)。服裝消費(fèi)增速明顯超過(guò)全國(guó)消費(fèi)品零售總額增速，僅次于家具類、建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費(fèi)增長(zhǎng)。

　　可以看出，2009年我國(guó)服裝消費(fèi)從年初的低開(kāi)，幾經(jīng)波折，終于實(shí)現(xiàn)年終的較高增幅。服裝需求仍未走入真正的恢復(fù)狀態(tài)，消費(fèi)者行為依然十分審慎，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的敏感度相應(yīng)提高。

　　供給的理性與需求理性同步。品牌企業(yè)在供貨方面同樣采取審慎態(tài)度，從上半年減少新品投放，到下半年緊縮性供貨；從上半年調(diào)整經(jīng)銷商隊(duì)伍，到下半年維護(hù)提升經(jīng)銷商團(tuán)隊(duì)參與品牌運(yùn)營(yíng)水平，品牌企業(yè)力求減少鋪貨浪費(fèi)，增加單位產(chǎn)品盈利能力。

　　出口總體大幅下降 對(duì)美市場(chǎng)保持增長(zhǎng)

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1070.51億美元和259.82億件，同比分別為-10.63%和-12.08%。2009年，我國(guó)服裝累計(jì)出口數(shù)量同比減少了35.70億件，同比下降了12.08%。

　　服裝出口金額前五大省呈下降趨勢(shì)，廣東省降幅最大，出口金額和出口數(shù)量分別同比下降11.3%和15.82%，其他四省降幅均低于全國(guó)平均水平。

　　從國(guó)別來(lái)看，去年我國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、日本出口相對(duì)穩(wěn)定，同比分別為-5.93%、7.39%、-1.4%，占全國(guó)服裝出口總額的比重呈現(xiàn)微小增幅，對(duì)美出口增長(zhǎng)，主要得益于配額取消，原配額產(chǎn)品出口增長(zhǎng)；我國(guó)對(duì)亞洲、歐洲和拉丁美洲出口金額同比分別下降了13.88%、14.59%和26.31%，對(duì)該三大洲出口占我國(guó)服裝總出口的73.65%，比2008年同期下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)俄羅斯、韓國(guó)、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國(guó)家出口均有所下降，降幅最大超過(guò)50%。