01 形勢(shì)綜述
外需不足致5月出口再現(xiàn)“跳水”,俄羅斯與中亞成為出口亮點(diǎn)地區(qū)。 3-4月紡織服裝外貿(mào)出口經(jīng)歷了短暫好轉(zhuǎn)，兩月平均出口增長(zhǎng)14.3%，但增長(zhǎng)的根基不牢，在年初積壓訂單集中釋放之后、外需并未有效恢復(fù)的情況下，5月紡織服裝出口形勢(shì)再次反轉(zhuǎn)，當(dāng)月出口又現(xiàn)兩位數(shù)下降，降幅達(dá)13.1%。紡織服裝出口當(dāng)前正面臨艱難的爬坡過(guò)坎階段。 從市場(chǎng)看，當(dāng)月對(duì)四大重點(diǎn)市場(chǎng)東盟、美國(guó)、歐盟和日本的出口全部下降，且對(duì)前期表現(xiàn)尚可的東盟和日本的降幅超過(guò)美國(guó)和歐盟，說(shuō)明全球大多數(shù)地區(qū)對(duì)服裝類終端消費(fèi)品的需求仍未恢復(fù)，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)去庫(kù)存仍在進(jìn)行時(shí)，連帶中間品的需求同步下滑。在經(jīng)歷了10輪、累計(jì)500個(gè)基點(diǎn)的強(qiáng)勁加息后，美國(guó)5月核心CPI年率指數(shù)下降到5.3%，仍未及2021年底時(shí)的水平。６月在實(shí)際利率轉(zhuǎn)正后，美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息，但年內(nèi)仍有兩次25個(gè)基點(diǎn)的加息預(yù)期。歐洲央行６月再次加息，利率水平已經(jīng)達(dá)到近20年來(lái)的最高點(diǎn)，但歐元區(qū)5月核心CPI為5.3%，仍處于較高水平，歐洲央行亦表示下半年仍會(huì)繼續(xù)加息打擊通脹。美歐重點(diǎn)市場(chǎng)恢復(fù)有待時(shí)日，目前初步預(yù)期下半年會(huì)有所回暖，但仍以謹(jǐn)慎樂觀為主。 與傳統(tǒng)市場(chǎng)陷入下跌形成對(duì)比，俄羅斯與中亞成為紡織服裝出口增長(zhǎng)迅速的地區(qū)。5月，我對(duì)俄和中亞五國(guó)出口分別增長(zhǎng)61.4%和91.5%，前五月累計(jì)分別增長(zhǎng)45.9%和61%，二者合計(jì)對(duì)我整體出口形成了2.5個(gè)百分點(diǎn)的正向拉動(dòng)。在我出口市場(chǎng)中所占比重升至7.4%。但該地區(qū)市場(chǎng)相對(duì)單一，體量有限，與美歐日市場(chǎng)所占份額仍差距較大，尚不能彌補(bǔ)傳統(tǒng)市場(chǎng)下跌造成的損失。 大類商品出口價(jià)格下跌趨勢(shì)明顯。 年初以來(lái)，紡織原料價(jià)格持續(xù)回落，5月紡織原料類購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)降至95%，棉花和化纖的進(jìn)口價(jià)格也分別降至2021年底和2022年初時(shí)的水平。在原料價(jià)格下降和外需不振的共同作用下，5月紡織服裝出口量、價(jià)齊跌，出口量、價(jià)指數(shù)分別為-5.3%和-8.3%，其中大類商品的出口價(jià)格全部下跌，且跌幅超過(guò)年初時(shí)的水平。 2023年1-5月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值24412.3億美元，同比(下同)下降2.8%，其中出口14003.5億美元，增長(zhǎng)0.3%，進(jìn)口10408.8億美元，下降6.7%，累計(jì)貿(mào)易順差3594.7億美元。 2023年5月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5011.9億美元，同比(下同)下降6.2%，其中出口2835.0億美元，下降7.5%，進(jìn)口2176.9億美元，下降4.5%，貿(mào)易順差658.1億美元。 1-5月，紡織品服裝貿(mào)易額1264.3億美元，同比下降5.9%，其中出口1182.1億美元，下降5.3%，進(jìn)口82.2億美元，下降14.4%，累計(jì)貿(mào)易順差1099.9億美元，下降4.5%。 5月，紡織品服裝貿(mào)易額270.9億美元，同比下降12.5%，其中出口253.2億美元，下降13.1%，進(jìn)口17.7億美元，下降2.4%，當(dāng)月貿(mào)易順差235.5億美元，下降13.9%。 2023年1-5月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)： 一、國(guó)際需求收縮持續(xù)，5月出口重回跌勢(shì) 由于年初積壓的訂單在3月、4月基本完成出貨，在國(guó)際需求收縮持續(xù)、訂單下滑、去年同期高基數(shù)的壓力下，5月出口同比未能延續(xù)前兩個(gè)月的上漲勢(shì)頭，重回去年7月以來(lái)的跌勢(shì)，同比下降13.1%，環(huán)比則連續(xù)第二個(gè)月下降，較上月下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。6月出口走向尚不明朗，繼續(xù)下滑的可能性較高。 二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化仍在繼續(xù)，一帶一路沿線國(guó)家和非洲等非傳統(tǒng)市場(chǎng)成為出口重要推動(dòng)力 傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場(chǎng)需求走弱、庫(kù)存消化緩慢仍是當(dāng)前我國(guó)紡織服裝出口面臨的主要困難。在3月、4月消化完年初積壓訂單后，5月我對(duì)歐美日等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口再次出現(xiàn)較大幅度下滑，拖累我紡織服裝整體出口。5月單月，我對(duì)美國(guó)、歐盟27國(guó)和日本出口同比分別下降22.2%、15.9%和25.5%，均超13.1%的整體降幅。歐美在我出口市場(chǎng)中所占份額也從去年的31%降至今年前五月的27.4%，下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，歐美需求不振也導(dǎo)致我中間品對(duì)東盟出口增長(zhǎng)動(dòng)能不足。5月，我對(duì)東盟出口同比下降23.7%。與上述四大市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比的是，5月我對(duì)中亞五國(guó)、非洲國(guó)家、俄羅斯和墨西哥出口保持增長(zhǎng)，漲幅分別達(dá)91.5%、2.1%、61.4%和14%。值得一提的是，1-5月我對(duì)非洲國(guó)家累計(jì)出口105.1億美元，同比上漲13.3%，非洲國(guó)家占我出口市場(chǎng)的份額提升至8.9%，1-5月我對(duì)加納、塞內(nèi)加爾、阿爾及利亞、安哥拉等國(guó)的出口增幅超過(guò)40%，在有海關(guān)統(tǒng)計(jì)的50多個(gè)非洲國(guó)家中，我對(duì)逾40個(gè)非洲國(guó)家出口保持了增長(zhǎng)，非洲國(guó)家成為我紡織服裝出口的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。 東盟—受歐美需求下降的傳導(dǎo)影響，我對(duì)東盟出口增長(zhǎng)動(dòng)能減弱。5月我對(duì)東盟出口同比大幅下降23.7%，環(huán)比下降13.5%。其中中間品紗線面料下降25.9%。1-5月累計(jì)對(duì)東盟出口下降3.9%，其中紗線面料合計(jì)出口下降14.1%，服裝出口增長(zhǎng)18.9%。 美國(guó)—對(duì)美出口繼續(xù)下跌。5月對(duì)美出口延續(xù)跌勢(shì)，且跌幅有所擴(kuò)大，從上月的5%擴(kuò)大到本月的22.2%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b當(dāng)月出口量?jī)r(jià)齊跌，金額同比降幅由上月的9%擴(kuò)大至24%，其中出口量同比下降21%，出口均價(jià)微降3.7%。1-5月我對(duì)美累計(jì)出口179.5億美元，下降16.7%，其中針?biāo)罂椃b合計(jì)出口下降16.2%，主要是出口量下降21.4%，出口均價(jià)保持6.6%的上漲。 歐盟—對(duì)歐盟出口延續(xù)跌勢(shì)，5月同比降幅由上月的6.2%擴(kuò)大至15.9%。但在四大重點(diǎn)市場(chǎng)中，本月歐盟降幅最低。其中大類商品針?biāo)罂椃b出口下降18.5%。與美國(guó)略有不同的是，對(duì)歐盟針?biāo)罂椃b出口額下降更多地是由于價(jià)格下降所致，當(dāng)月出口價(jià)格下跌11.1%，出口數(shù)量下降8.3%。1-5月對(duì)歐盟累計(jì)出口144.2億美元，下降19.3%。大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)下降20%，出口量和均價(jià)分別下跌12%和9.1%。 日本—在4月實(shí)現(xiàn)去年11月以來(lái)唯一的月度增長(zhǎng)之后，5月我對(duì)日出口重回跌勢(shì)，當(dāng)月出口同比下降25.5%，在四大重點(diǎn)市場(chǎng)中跌幅最大。其中大類商品針?biāo)罂椃b出口下降26.3%，出口量同比下降23.3%，出口單價(jià)下降3.9%。1-5月，我對(duì)日本累計(jì)出口69.7億美元，同比下降8.3%，其中針?biāo)罂椃b出口下降7.4%，出口量下降3.9%，出口均價(jià)下跌3.6%。 從重點(diǎn)市場(chǎng)4月的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，歐美需求回落現(xiàn)象突出，自主要來(lái)源地的進(jìn)口額均出現(xiàn)較大幅度下滑。自中國(guó)進(jìn)口降幅低于其自全球進(jìn)口整體降幅，也低于越南、孟加拉等主要產(chǎn)地。 4月，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在美國(guó)、歐盟、日本的市場(chǎng)占比分別為22.9%、24.6%和55.7%，均高于去年同期和今年3月。 其中，美國(guó)4月自全球進(jìn)口降至85億美元，同比下降28.5%，自中國(guó)進(jìn)口下降26.4%，自越南、印度、孟加拉、印尼、巴基斯坦和柬埔寨等主要來(lái)源地的降幅均超過(guò)30%，自墨西哥進(jìn)口降幅最小，為8.1%，近岸化采購(gòu)趨勢(shì)明顯。歐盟4月自全球進(jìn)口紡織品服裝90億美元，同比下降19.3%，其中自中國(guó)進(jìn)口下降18.9%，自孟加拉進(jìn)口大跌31.9%，自印度、巴基斯坦和越南的進(jìn)口降幅也接近或超過(guò)20%，自土耳其進(jìn)口下降16.6%。4月，日本自全球進(jìn)口紡織品服裝26億美元，增長(zhǎng)4.8%，其中自中國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)12.5%，自越南、緬甸進(jìn)口實(shí)現(xiàn)2-3%的小幅增長(zhǎng)，自孟加拉進(jìn)口則下降16%。 三、四大類商品出口價(jià)格全線下跌，拖累整體出口行情 5月，紡織品和服裝出口分別下降14.2%和12.2%。四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額均下滑，下降幅度分別為16%、14.4%、5.2%和12.4%。從出口數(shù)量看，紗線和家用紡織品出口量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增幅分別為4.4%和5.4%，面料和針?biāo)罂椃b出口量下滑，降幅分別為6.6%和6.9%。從出口價(jià)格看，當(dāng)月四大類商品價(jià)格全部下跌，針?biāo)罂椃b和面料下跌略緩，紗線和家紡下跌最快，降幅均超10%。 1-5月，紡織品累計(jì)出口額下降9.4%，服裝出口額下降1.1%。四大類商品中，除家用紡織品出口額上漲2.5%外，其余三類產(chǎn)品出口額均下降，紗線和面料出口額分別下降10.7%和10.6%，針?biāo)罂椃b出口額微降1.1%。其中，紗線出口額下降主要是由價(jià)格下降所致，1-5月紗線出口單價(jià)大幅下降21.3%，出口數(shù)量則同比提高13.2%；面料出口量?jī)r(jià)齊跌；針?biāo)罂椃b出口則量跌價(jià)升。 四、5月重點(diǎn)省市出口下跌，累計(jì)出口進(jìn)一步走弱 5月，在外需不振和去年5月基數(shù)高因素疊加影響下，主要省市紡織服裝出口下跌超預(yù)期，排名前六的浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降7.9%、23.9%、18.9%、28.9%、29.5%和6.5%。此外，新疆、廣西和湖北同比增長(zhǎng)139.9%、127.7%和44.4%，側(cè)面反映出后疫情時(shí)期由于訂單減少、用工成本增加，傳統(tǒng)外貿(mào)省份產(chǎn)業(yè)鏈向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。 1-5月，全國(guó)31個(gè)�。ㄊ�、區(qū)，不含港、澳、臺(tái)）中有12個(gè)省保持增長(zhǎng)，其中新疆（96.3%）、廣西（155.1%）、四川（52.9%）、貴州（164.4%）增幅較大。排名前六的重點(diǎn)地區(qū)浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降4.1%、16.9%、11.9%、10.6%、15.2%和8.9%,較上月進(jìn)一步走弱。 進(jìn)口方面，國(guó)內(nèi)需求相對(duì)穩(wěn)定，5月主要省市進(jìn)口回升，其中上海同比增長(zhǎng)21.7%，廣東、江蘇、浙江分別下降7.6%、25.7%和28.6%。 1-5月主要省市進(jìn)口全部下降，跌幅接近或超過(guò)20%。 五、5月服裝進(jìn)口增長(zhǎng)25%，前5月進(jìn)口額累計(jì)下降 5月紡織品進(jìn)口10億美元，同比下降16.5%，其中紗線、面料和制成品進(jìn)口額同比分別下降19.2%、15.5%和12.1%。 服裝5月進(jìn)口7.69億美元，同比增長(zhǎng)25.2%。其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額同比增長(zhǎng)31.4%，進(jìn)口量下降10.8%，單價(jià)同比上漲47.4%，價(jià)格因素是帶動(dòng)增長(zhǎng)的主要原因。 1-5月，紡織品和服裝累計(jì)進(jìn)口43.3億美元和38.8億美元，同比下降21.8%和4.1%，服裝累計(jì)進(jìn)口額降幅較1-4月收窄5個(gè)百分點(diǎn)。大類商品面料累計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)0.56%，紗線、針?biāo)罂椃b累計(jì)進(jìn)口量分別下降13.8%和26.9%，紗線進(jìn)口單價(jià)同比下降16.5%，針?biāo)罂椃b進(jìn)口單價(jià)上升41.1%。 六、棉花進(jìn)口量環(huán)比繼續(xù)回升，內(nèi)外棉價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大 5月，我國(guó)棉花進(jìn)口數(shù)量10.9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)30.3%，同比下降40.6%。進(jìn)口均價(jià)略有回升，每噸2300美元，同比下降13.2%，環(huán)比上升5.5%。 1-5月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花49.1萬(wàn)噸，同比下降49.7%；進(jìn)口均價(jià)2290美元/噸，下降9.5%。其中自重點(diǎn)進(jìn)口區(qū)美國(guó)、巴西及埃及的進(jìn)口量下降，自澳大利亞、蘇丹和土耳其實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，增幅從60%至208%。 化學(xué)纖維進(jìn)口量、價(jià)繼續(xù)下跌，5月進(jìn)口量同比分別下降17%，進(jìn)口均價(jià)同比下跌12.4%。進(jìn)口量前五個(gè)月累計(jì)下降18%，進(jìn)口價(jià)格下降2.4%。 根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，5月，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，內(nèi)需緩慢復(fù)蘇，外貿(mào)市場(chǎng)承壓運(yùn)行。國(guó)內(nèi)棉價(jià)受棉花減產(chǎn)預(yù)期影響，棉價(jià)快速上漲，24日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）上漲至16658元/噸，創(chuàng)年度新高；國(guó)際棉價(jià)波動(dòng)回落，內(nèi)外棉價(jià)差有所擴(kuò)大。5月31日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）為16408元/噸，環(huán)比上漲3.7%，同比下跌23.8%，月均價(jià)為16365元/噸，環(huán)比上漲5%，同比下跌26%；同期，Cotlook A指數(shù)為94.2美分/磅，環(huán)比上漲1%，同比下跌40.2%，折1%關(guān)稅價(jià)格為15905元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)503元，較上月擴(kuò)大411元。
