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國際動向

曾經的國內時尚領頭羊Esprit為何深陷泥沼?

發(fā)表時間:2016-10-25 09:38:47 作者: 來源:來源:虎嗅網 瀏覽:次

 

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  對于很多70后

、80后來說
,Esprit曾經是需要一些經濟能力才能負擔的時髦品牌,它牢牢占據(jù)了青春記憶關于時尚的位置
,是國內第一批具有“中產”意義的時尚名字
。然而,江河日下
,風光不再,如今的Esprit早已慘遭被人遺忘的厄運

  前不久

,香港時尚休閑品牌Esprit公布本財年數(shù)據(jù),資料顯示
,Esprit Holdings Ltd.(0330.HK)思捷環(huán)球控股有限公司經過很長一段時間的轉型努力后
,終于實現(xiàn)了扭虧為盈:實現(xiàn)凈利潤 2100萬港幣,而上財年的凈虧損高達 37億港幣

  但從最新的財報上我們發(fā)現(xiàn),思捷環(huán)球扭虧為盈主要靠的是企業(yè)的“瘦身”:通過出售香港辦公室

,不斷地關店和裁員等措施
,來實現(xiàn)企業(yè)帳面上的盈利。公司的主營業(yè)務仍處于持續(xù)虧損狀態(tài)。

  在一家家門可羅雀的門店紛紛關門之際

,Esprit選擇用“賣身”來維續(xù)生命
。作為國內時尚品牌曾經的“領頭羊”,Esprit為何深陷泥沼?

  巔峰時期不再

  Esprit前身是美國舊金山的一家制衣公司

,以香港遠東有限公司為采購代理商
,這家公司的老板邢李原
,曾因為是女星林青霞的丈夫而被人津津樂道。

  1980 年代

,Esprit是美國青少年最喜歡的服飾品牌之一
。卓有遠見的邢李原,便在此時開始在亞洲做起了Esprit服裝批發(fā)的生意
,并在亞洲不少城市開設了零售店

  1993年

,香港遠東有限公司旗下思捷亞洲在香港上市
,4年后收購Esprit歐洲業(yè)務,并更名為思捷環(huán)球控股有限公司
,Esprit的時尚帝國在全球的布局逐步展開

  1997年,思捷環(huán)球與華潤集團合資組建華潤思捷

,在中國大陸開展Esprit品牌服裝的零售業(yè)務
,第一年便取得58%的業(yè)績增長,巔峰時期一度在全國近百個城市擁有數(shù)百家直營店和加盟店

  在中國大陸,Esprit曾是中產階層西式審美品位的最初啟蒙者

。當時ESPRIT號召力之大
,各大商場為了吸引它入駐,紛紛給出了各種優(yōu)惠政策
。在Esprit的巔峰時期
,各大門店的客人絡繹不絕,甚至任賢齊
、范冰冰等明星都被看到在Esprit購物。

  進入中國的前十年

,缺乏競爭者的Esprit幸運地在中國市場賺得盆滿缽滿
,獲得了極高的地位,但危機也在與日俱增。

  自2006年起

,邢李原先后辭掉了Esprit母公司思捷環(huán)球集團董事會主席和CEO的職位
,并不斷減持股份到2010年完全拋空。隨之而來的是思捷環(huán)球每況愈下
,連續(xù)幾年滑坡

  2009財年

,Esprit的營業(yè)額下滑了7.4%
,與此形成對比的是,凈利潤暴跌了27.4%
,凈利率則跌至13.8%
,跌幅達到20.2%,同一年
,Esprit結束了長達15年雙位數(shù)高速增長
,進入了衰退周期

  進入衰退周期后

,Esprit仍然在擴張,無論其零售還是批發(fā)銷售面積都在持續(xù)增長
。但是這種擴張無論是在銷售還是利潤獲取上都只給Esprit帶來了負面效果
,不但沒能挽救Esprit的頹勢,反而加速了Esprit的衰亡

  2011財年

,Esprit不得不割腕北美這一競爭最激烈、份額(3-4%)相對較小的市場
,保留最大的歐洲和銷售、盈利仍增長的亞太市場
,同時關閉80家不盈利的店面

  最終,“瘦身”舉措并沒有減緩Esprit跌落的速度

,Esprit當年凈利潤僅有7900萬港元
,暴跌81%。

  業(yè)績波動最終導致高層人事動蕩

  2009年2月到3月

,思捷環(huán)球執(zhí)行董事兼Esprit品牌北美洲總裁Griffith
,與執(zhí)行董事兼Esprit品牌總裁Thomas Johannes Grote相繼辭職

  至此

,包括邢李和高漢思的“抽身”,思捷環(huán)球三位創(chuàng)始人全部退出
。這一波換血行動
,到2009年5月方正式告終。高頻率地換帥
,Esprit的品牌發(fā)展更處于風雨飄搖之中

  在“后起之秀”的中國地區(qū)

,Esprit的疲態(tài)也逐漸顯露出來

  2010、2011 財年

,Esprit 在中國地區(qū)的銷售額增長還高達 227%
,但受到快時尚Zara
、優(yōu)衣庫
、H&M等品牌的沖擊,自那年之后也開始不斷萎縮

  2012年,2013財年初

,思捷環(huán)球即將跌破300億港元營業(yè)額之時
,找來了來自Zara母公司印地紡(Inditex SA,ITX.MC)
,先前擔任西班牙公司的分銷和營運總監(jiān)的馬浩思
。此時也正值Esprit被Zara和H&M全面超越之時,不但北美市場沒有一席之地
,連其德國大本營和公司所在地大中華也接連失守

  馬浩思加入后

,他又引入了另外三名印地紡的高管Juan Chaparro
,Elena Lazcanotegui和JoséAntonio Ramos,思捷環(huán)球漫長的四年轉型計劃正式開啟

  優(yōu)衣庫和 Zara 分別比Esprit晚了 6 年

、10 年才進入中國市場,但它們和瑞典品牌 H&M 如今成為了中國年輕人的快時尚選擇
。Esprit 失去了品牌活力
,也逐漸被年輕人所拋棄。

  時尚圈的“冰火兩重天”

  岌岌可危的時尚老牌并不只有Esprit一家

  同樣依靠“瘦身”來扭轉局勢的還有牛仔服巨頭Levi’s。根據(jù)近期發(fā)布財報來看,Levi Strauss & Co. 李維斯二季度收入仍然未能實現(xiàn)增長

,但在重組過后
,企業(yè)開支減少的推動下盈利能力持續(xù)大幅改善。

  無獨有偶

,近日
,堡獅龍國際(00592.HK)發(fā)布了2016年上半年盈利預警,預計集團股東應占溢利將比去年同期減少75%-85%
,盡管報表看來
,截至6月底止堡獅龍全年純利2.92億元
,按年上升1.53倍
,但若撇除出售澳門物業(yè),盈利則為2500萬元
,下跌高達78%

  佐丹奴,班尼路

、堡獅龍曾經并稱的時尚服裝的三巨頭
,如今沒有一個品牌的日子是好過的。

  成立于1981年的港資品牌佐丹奴

,于1991年在香港上市(佐丹奴國際 00709.HK),并于次年正式進軍內地市場
,開創(chuàng)了中國休閑服零售連鎖店先河
。在業(yè)績達到巔峰的2013年,佐丹奴營業(yè)收入達到58.48億港元
,全球共開設門店2642家

  然而,好景不長

,佐丹奴近三年的銷售額均出現(xiàn)不同程度的下滑
,庫存問題令人擔憂。2015年佐丹奴門市數(shù)目減少了81家
,其副品牌EULA也宣布停止經營。如今
,佐丹奴在一
、二線城市的主流商圈里,幾乎消失殆盡

  更慘烈的是

,在快時尚的全面打擊下
,一些時尚老牌慘遭賣身的厄運。

  拿班尼路做例子

,“牌子貨”班尼路曾經是70后80后共同的時尚記憶

  創(chuàng)立于80年代初的班尼路

,于1996年被香港上市公司德永佳(0321.HK)收購
,成為旗下附屬公司,并在隨后進軍內地市場

  借助劉德華

、王菲、張曼玉等一眾大牌明星作為代言人
,班尼路在巔峰時期門店數(shù)量一度超過4000家
。但近年來,連續(xù)虧損和轉型失利的陰影始終籠罩著班尼路
,2011-2015年四年間
,共關閉617家店面
,平均每月關閉12家
。截至2015年9月30日
,班尼路門店總數(shù)減少至2849家

  今年年初,班尼路被母公司香港德永佳集團賤賣

,低至2.5億元的交易價格令人大跌眼鏡

  時尚界正經歷了一輪殘酷的洗牌,如今的市場格局可謂是“冰火兩重天”:一邊是時尚老牌紛紛面臨“關店潮”

,另一邊則是快時尚搶占了時尚界的半壁江山

  以Zara為代表

,其母公司印地紡(Inditex SA
,ITX.MC)集團上半年銷售增長11%,擊敗全部競爭對手
,這個成績
,一舉將創(chuàng)辦人阿曼西奧·奧特加(Amancio Ortega)推上世界首富的地位。

  其中

,集團旗下核心品牌Zara獲得13%的銷售高增長
,銷售額占到集團總銷售額的三分之二。對比起紛紛關店的時尚老牌
,去年
,Zara就增加了79家新店,使得全球總門店數(shù)量達到了2002個
。而Inditex 整個集團將自己遍布全球的門店從2692家提高到7013家

  其他的快時尚品牌H&M,優(yōu)衣庫等也在近幾年迅速擴張

,共同吞噬被老牌占據(jù)的時尚市場
。對于服裝行業(yè)來說,這是最好的時代
,這也是最壞的時代

  離快時尚還有多遠?

  時勢造英雄,以往的時尚老牌獨領風騷的時代已經過去

,如今,這些曾經的英雄們不得不正視它們所面對的種種問題

  唯快不破的原則不僅適用于互聯(lián)網企業(yè)

,同樣也適用于時尚業(yè),看看大熱的快時尚品牌ZARA就知道了

  作為一個快時尚品牌

,成熟、快速
、消費者需求導向的垂直一體化供應鏈是ZARA的制勝關鍵
。相反,Esprit仍停留在品牌建設初的批發(fā)零售思維里
,以脫離消費者訴求的閉門造車為主
,一廂情愿地認為其能引領潮流的方向

  所幸的是

,Esprit早早意識到了這個問題。在2014 年
,Esprit找來Zara 前高層馬浩思
,并開啟了漫長的“Zara式”改革。

  他們號稱引入了 Zara 的模式——將交貨時間從以往的 9~11 個月縮短至 3~4 個月

。在財報中寫到這使得“產品的設計
、質量和性價比得到了改善,同店銷售額同比增長了 8%(以各個店鋪本地貨幣計算)
。”

  但仔細比較起來

,Esprit在模式構建和產品設計上與Zara仍存在巨大的差距

  ZARA采用的

,實際上是SPA(Specialty Retailer of Private Label Apparel
,自有品牌服裝專業(yè)零售商)的經營模式,就是企業(yè)從生產到零售全部一手掌控
,以提高流轉速度
,壓縮經營成本。

  SPA模式經過三個階段的改良

,從1986年由美國服裝巨頭GAP公司提出的原型
,到以低價位大眾化基本款和倉儲式超市為特征的UNIQLO(優(yōu)衣庫)為代表的日本化SPA模式。最后
,Zara所采用的SPA模式
,更加強調對供應鏈的整合
,基于高效的生產能力
,保障產品的快速更新,以“平價”加上“快時尚”創(chuàng)造了服裝界的新奇跡

  具體來說

,Zara每件新時裝從設計師提出創(chuàng)意、設計
,到打版
、制作成衣、店鋪上架
,最快2周即可完成
。這一空前絕后的推新速度離不開Zara自建工廠的功勞,與其它服裝公司不同的是
,Zara把采購和生產大部分都放在歐洲進行
,最大程度與西班牙總部縮短空間距離
,增強企業(yè)對所有生產環(huán)節(jié)的掌控能力。一旦分布在歐洲的各個Zara工廠的成衣生產完畢
,通過檢驗標簽后馬上會被傳送到配送中心
,通過高效運作的配送中心,新生產的服裝產品被迅速的分發(fā)到世界各地的Zara門店

  據(jù)悉

,歐洲地區(qū)只需要24小時就能到達店鋪,而世界其他地方則僅需要36~72小時
,商品到達店鋪后直接上架
,以至于Zara店鋪總是給消費者耳目一新的感覺。

  相比之下

,依靠零售批發(fā)商起家的Esprit一直走的都是服裝行業(yè)傳統(tǒng)的“輕資產”路線
,服裝品牌公司唯一的工作就是設計新品和召開訂貨會。具體來說
,在每季新品設計完成后
,公司往往需要先經過兩三個月的面料采購期,再交由各工廠進行生產
,在此期間召開訂貨會
,根據(jù)各個分公司和代理商的訂貨訂單調整生產,最后才到配送和補貨階段
。一批新品從設計完成到上架
,需要經歷長達數(shù)個月的時間。

  Zara從設計到把成衣擺上柜臺出售的時間

,最短7天,一般為12天
,一年大約推出1.2萬款時裝
。相比之下,盡管Esprit的訂貨會從一年2次變成一個月1次
,一年推出7000款左右時裝
,訂貨會批發(fā)業(yè)務為主的模式,注定周期長的訂單占有的比例仍然偏高

  而供應鏈短板使得Esprit無法對市場變化作出快速反應

,更無力及時推出順應消費潮流的產品。

  此外

,由于Esprit不參與到服裝的制作和零售過程
,對服裝生產成本的掌控能力也非常微弱。據(jù)曾經負責Esprit在華業(yè)務的當事人回憶
,Esprit的供應鏈成本比韓國服裝品牌“依戀”貴30%左右,更不要說與H&M
、Zara
、優(yōu)衣庫同臺競技了。

  盡管Esprit開始轉向“垂直模式”

,加強與垂直零售商的合作
,增加“直營”、“專賣”等渠道銷售
,以改善產品的設計
、出貨、定價等問題
。但多年來
,Esprit與眾多經銷商形成了十分緊密的聯(lián)系
,批發(fā)零售的基因難以根除
,跟著百貨商場走的Esprit對品牌自身的建設和維護能力也變得十分微弱。

  從Zara和Esprit的門店情況來看

,就能發(fā)現(xiàn)這種“掌控能力”對品牌的重要性

  ZARA在全球60多個國家開設了2020多家專賣店,其中90%為自營店

,其余為合資和特許經營店
。此外,Zara的選址往往都在大城市的繁華商圈
,且開設的都是大型門店
,動輒2000平米的超大體驗空間加上不斷更新的商品陳列,帶給消費者愉悅購物體驗的同時
,也滿足了一站式購物的消費需求

  據(jù)悉

,Zara客戶每年平均進店次數(shù)為17次,而其他一般品牌為3到4次
,可見線下門店體驗對消費者的吸引力之大。

  相比之下

,由于業(yè)績下滑
,Esprit在各一級商圈幾乎消失殆盡,退居于二三線商圈
,但是無論在哪里
,Esprit在商場的店鋪面積不斷縮小,從人流旺盛的位置轉到邊角位置
。此外
,Esprit門店的商品陳列混亂、一成不變被人詬病已久

  而在產品庫存上

,由于Zara每款時裝的量一般不大
,即使是暢銷款式也進行數(shù)量控制
,一款衣服在店里停留的時間往往不超過一個月
。而Esprit的訂貨模式帶來了高庫存
,陷入了“產品價格居高不下,款式萬年不變”的泥沼
。此外
,由于庫存變大
,Esprit零售商常常隨心所欲的“瘋狂打折”,大大損害了品牌的形象

  除此之外

,服裝品牌的核心永遠離不開產品

  首先,在服裝產品的開發(fā)上

,快時尚與傳統(tǒng)服裝品牌有著天然的差別

  與傳統(tǒng)服裝品牌“以設計師為導向”的閉門造車式的產品開發(fā)不同,Zara的產品設計和開發(fā)完全由消費者需求為導向

。每日,Zara門店經理會將消費者的購買行為
、產品反饋等會被及時匯總給總部
,傳達顧客需求,同時
,他們還會觀察當日銷售情況
,將熱銷品進行重新陳列,以尋求銷售的最大化

  此外

,Zara擁有大量年輕的設計師和買手,常年混跡于各大時尚中心的活動現(xiàn)場
,從頂級品牌的設計師中汲取靈感
,捕捉當下最流行的時尚元素,并及時反饋給Zara的設計師們

  2001年6月麥當娜到西班牙巴賽羅那舉行演唱會

,為期3天的演出還在進行中,臺下就已經有觀眾穿著麥當娜在演唱會上穿的“同款”
,之后西班牙大街上更是迅速掀起了一股麥當娜時裝熱,而這些服裝都來自當?shù)氐腪ara
。由此可見
,Zara的新品設計和供應鏈速度之快,可謂空前絕后

  其次

,在產品推新不占優(yōu)勢的Esprit,定位仍然混亂

  2002年捷克裔德國人高漢思升任行政總裁

,將消費群體定位為20歲-40歲,Esprit被拆分為Esprit、Esprit Collection和edc三個子品牌
,Esprit走經典路線
,保留原有風格,Esprit Collection走職業(yè)路線
,edc走青春時尚路線

  看似細分的服裝品牌可以幫助消費者做出更合適的選擇,然而Esprit三個子品牌的設計部門雖說相互分離

,但仍隸屬于德國杜塞爾多夫設計中心,受類似的文化熏陶
,其設計風格相似度比較高
。在市場上呈現(xiàn)出來的結果就是品牌定位搖擺不定,以一款基本款T恤為例
,不同子品牌之間的差價達三四百元
,售價最低為99元,最高為500多元

  最后

,偏高的定價加上頻繁打折促銷,Esprit這幾年形象大跌
,早已淪為消費者只有在打折期間才會購買的基本款品牌
。當初最有消費實力和消費欲望的一批客戶,如今已經逐漸遠離這個品牌

  思考如何重新年輕起來

,是Esprit的當務之急。

  在形象改革上

,Esprit邀請了上半年人氣急升的韓國明星宋慧喬擔任2016年新一季服裝代言人。早前宋慧喬主演的《太陽的后裔》在國內以及亞洲地區(qū)創(chuàng)下了各類收視記錄
,在年輕人的心目中有極高的知名度和地位

  Esprit本月初和潮牌及買手店 Opening Ceremony 推出的聯(lián)名款就是通往時尚的一次探索。但是潮牌的“潮勁”要輻射到整個Esprit的產品線

,恐怕還需要很長時日

  思捷環(huán)球的首席財務官鄧永鏞提出,Esprit 應對亞太挑戰(zhàn)的措施包括發(fā)展特許經營

,并集中發(fā)展電商業(yè)務
。另外,Esprit 要在今明兩年節(jié)省 10 億港元的開支
,具體措施包括繼續(xù)減少經營不善的店鋪
、縮減批發(fā)規(guī)模及減少結構重疊

  可是

,如果消費者對Esprit徹底失去了興趣
,那么將銷售渠道從線下轉為線上并不能拯救它對命運。也許未來我們還會看到Esprit繼續(xù)“賣身”的消息
,但如果Esprit無法徹底補全供應鏈短板,讓產品重新變得時尚起來
,做再多其它的事不過是延緩死亡的時間罷了

 

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