形勢(shì)綜述
2024年二季度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好
，我國(guó)穩(wěn)外貿(mào)政策綜合效能持續(xù)發(fā)揮
，重點(diǎn)市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)存周期延續(xù)
，我國(guó)紡織服裝出口活力不斷釋放
，4-6月紡織服裝出口額逐月增長(zhǎng)，整體保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)
。6月單月出口額超270億美元
，環(huán)比第四個(gè)月保持增長(zhǎng)。
上半年，我國(guó)紡織服裝行業(yè)克服全球外匯市場(chǎng)波動(dòng)
、貿(mào)易壁壘增多、國(guó)際航運(yùn)不暢等影響，出口成績(jī)好于預(yù)期，供應(yīng)鏈加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)海外市場(chǎng)變化適應(yīng)能力不斷增強(qiáng)
。我國(guó)紡織服裝累計(jì)出口1432.4億美元
，同比增長(zhǎng)1.6%。其中
，對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)5.1%
，對(duì)東盟出口增長(zhǎng)9.5%
。
展望三季度及未來(lái)一段時(shí)間
，我國(guó)紡織服裝出口仍面臨外需增勢(shì)并不穩(wěn)固、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇
、貿(mào)易壁壘增多等不確定因素，復(fù)雜嚴(yán)峻的外部形勢(shì)仍給我國(guó)紡織行業(yè)外貿(mào)帶來(lái)較大不確定性與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
。但隨著國(guó)家一系列宏觀調(diào)控政策的落地
，下半年我國(guó)紡織行業(yè)外貿(mào)仍有望延續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，初步預(yù)計(jì)三季度出口在較低基數(shù)的基礎(chǔ)上仍保持增長(zhǎng)
。
2024年1-6月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值29809.8億美元
，同比(下同)增長(zhǎng)3%，其中出口17086.2億美元，增長(zhǎng)3.7%，進(jìn)口12723.6億美元，增長(zhǎng)2%，累計(jì)貿(mào)易順差4362.4億美元。
6月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5166.6億美元
，同比增長(zhǎng)3.9%，其中出口3078.5億美元 ，增長(zhǎng)8.6%
，進(jìn)口2088.1億美元
，下降2.3%
，貿(mào)易順差990.4億美元。
1-6月，紡織品服裝貿(mào)易額1535.7億美元
，同比增長(zhǎng)1.7%
，其中出口1432.4億美元
，增長(zhǎng)1.6%
，進(jìn)口103.3億美元，增長(zhǎng)3.8%
，累計(jì)貿(mào)易順差1329.1億美元
，增長(zhǎng)1.4%。
6月
，紡織品服裝貿(mào)易額290.5億美元，同比增長(zhǎng)2.0%，其中出口274億美元，增長(zhǎng)2.5%，進(jìn)口16.5億美元，下降6.5%，貿(mào)易順差257.5億美元，增長(zhǎng)3.2%。
2024年1-6月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一、上半年紡織服裝出口同比增長(zhǎng)1.7%
，二季度出口額逐月增長(zhǎng)。
1-6月
，我國(guó)紡織服裝累計(jì)出口1432.4億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，其中紡織品出口同比增長(zhǎng)3.3%，服裝出口持平。二季度紡織服裝出口總體呈現(xiàn)逐月增長(zhǎng)，穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)。其中，5月單月出口額超260億美元，同比增長(zhǎng)4.5%。6月出口額274億美元，環(huán)比連續(xù)四個(gè)月保持增長(zhǎng)，同比實(shí)現(xiàn)2.5%的增長(zhǎng)。
二、上半年對(duì)美國(guó)
、東盟出口增長(zhǎng)，對(duì)歐盟、日本出口降幅收窄。
1-6月，我累計(jì)對(duì)美出口紡織服裝同比增長(zhǎng)5.1%
，對(duì)東盟出口同比增長(zhǎng)9.5%
，對(duì)歐盟出口同比下降0.8%，對(duì)日本出口同比下降7.6%
。四大市場(chǎng)美國(guó)、東盟
、歐盟和日本占我出口的份額分別為16%
、18.9%、12.9%和5.2%
，四者合計(jì)占比為53%
。對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口額為792.1億美元，同比增長(zhǎng)1.9%
，占總體出口的55.3%。
（一）1-6月對(duì)美出口額增長(zhǎng)5.1%
，針?biāo)罂椃b出口量增長(zhǎng)16.5%
。
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局（BEA）的數(shù)據(jù)，2024年二季度美國(guó)實(shí)際GDP環(huán)比折年率為2.8%
，高于市場(chǎng)預(yù)期的2%，并較前值1.4%有顯著提升
。同比來(lái)看
，美國(guó)二季度實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)3.0%至3.12%，增長(zhǎng)得益于消費(fèi)和投資領(lǐng)域的有力支撐
，企業(yè)補(bǔ)庫(kù)對(duì)GDP的增長(zhǎng)有明顯支撐作用
。1-6月，我累計(jì)對(duì)美出口紡織服裝228.7億美元
，同比增長(zhǎng)5.1%，其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額138.5億美元
，同比增長(zhǎng)3.5%
，出口數(shù)量增長(zhǎng)16.5%
。
6月，對(duì)美出口額49.2億美元
，同比增長(zhǎng)8.8%
。我國(guó)對(duì)美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額31.2億美元
，同比增長(zhǎng)5.3%，其中出口量增長(zhǎng)20.6%
。
從美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)看
，5月美國(guó)自全球進(jìn)口紡織服裝94.6億美元，同比下降2.5%
，其中自中國(guó)進(jìn)口下降4.1%，自越南進(jìn)口下降6.4%
，自印度進(jìn)口增長(zhǎng)10.4%
，自孟加拉國(guó)進(jìn)口下降0.2%，中
、越
、印、孟四國(guó)占比分別為24.3%
、12.2%、10.1%和6.7%
。
（二）1-6月對(duì)東盟出口增長(zhǎng)9.5%
，中間品出口增長(zhǎng)11.6%。
二季度東盟經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)出穩(wěn)健復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)
，越南、泰國(guó)等區(qū)內(nèi)前沿經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)亮眼
。1-6月
，我國(guó)對(duì)東盟出口紡織服裝271.2億美元，同比增長(zhǎng)9.5%
；對(duì)越南出口紡織服裝92.3億美元
，同比增長(zhǎng)11.4%。分產(chǎn)品看
，1-6月我國(guó)對(duì)東盟出口紗線面料138.6億美元
，同比增長(zhǎng)11.6%；出口服裝79.1億美元
，同比增長(zhǎng)5.4%
。
6月，我國(guó)對(duì)東盟出口紡織服裝46.6億美元
，同比增長(zhǎng)10.4%
。分國(guó)別看，我國(guó)對(duì)越南
、馬來(lái)西亞
、柬埔寨
、印度尼西亞
、新加坡、菲律賓
、泰國(guó)和老撾出口同比分別增長(zhǎng)7%
、2.2%、32.8%
、4.2%
、17.4%、15.4%
、18.9%和2.3%。我國(guó)對(duì)東盟出口紗線面料22.9億美元
，增長(zhǎng)13.2%
；出口服裝14.8億美元，增長(zhǎng)5.4%
。
（三）1-6月對(duì)歐盟出口下降0.8%
，6月出口同比恢復(fù)增長(zhǎng)
。
二季度
，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭呈逐步減弱的態(tài)勢(shì)。歐元區(qū)最新綜合采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）顯示
，6月PMI數(shù)據(jù)由5月的52.2下滑至50.9
，低于預(yù)期的52.5。1-6月
，我國(guó)對(duì)歐盟出口紡織品服裝185.4億美元，同比下降0.8%
；其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額107億美元
，下降4%，出口數(shù)量增長(zhǎng)5.2%
。
6月
，我國(guó)對(duì)歐盟出口紡織服裝45.5億美元
，同比增長(zhǎng)1.1%，對(duì)德國(guó)出口下降0.8%
。針?biāo)罂椃b出口額30.1億美元，下降2.8%
，出口量增長(zhǎng)9%
。
從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，5月歐盟進(jìn)口紡織服裝99.6億美元
，同比增長(zhǎng)0.2%。前三大進(jìn)口來(lái)源地分別為中國(guó)
、孟加拉國(guó)和土耳其，進(jìn)口額分別為24.4
、17.6和12.8億美元
，三者占比分別為24.4%、17.7%和12.9%
。同比來(lái)看
，中國(guó)和土耳其進(jìn)口額分別下降9%和4.9%，孟加拉國(guó)增長(zhǎng)18.7%
。
（四）1-6月對(duì)日本出口同比下降7.6%，6月出口降幅收窄
。
日本財(cái)務(wù)省18日公布的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示
，在連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差后，6月日本實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差約2240億日元
，二季度日本宏觀經(jīng)濟(jì)回暖
。1-6月，我國(guó)對(duì)日本出口紡織服裝74.3億美元
，同比下降7.6%；其中
，出口針?biāo)罂椃b47.4億美元
，同比下降7.9%。
6月
，我國(guó)對(duì)日本出口紡織服裝11.4億美元
，同比下降0.2%，降幅較上月收窄3個(gè)百分點(diǎn)
，企穩(wěn)向好
。主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額7億美元，同比增長(zhǎng)0.1%
。
從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看
，5月日本進(jìn)口紡織服裝22.9億美元，同比持平
。中國(guó)
、越南和意大利為前三大進(jìn)口來(lái)源地，紡織服裝進(jìn)口額分別為12.2
、3.4和1億美元，自中國(guó)進(jìn)口同比增長(zhǎng)0.4%
，自越南進(jìn)口下降3.8%
，自意大利進(jìn)口增長(zhǎng)3.6%，三者占比分別為53%
、15%和4%
。
（五）1-6月我國(guó)對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口同比增長(zhǎng)1.9%。
1-6月
，我國(guó)對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口額為792.1億美元，同比增長(zhǎng)1.9%
，占總體出口的55.3%
。其中，對(duì)吉爾吉斯斯坦
、哈薩克斯坦
、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫(kù)曼斯坦等中亞五國(guó)出口82.5億美元
，同比上升12.6%
，其中哈薩克斯坦出口額同比增長(zhǎng)53.4%，達(dá)43.2億美元
，是我第六大單一出口國(guó)。對(duì)澳大利亞出口33億美元
，同比下降10.3%
；對(duì)俄羅斯出口29.6億美元，下降13.2%
；對(duì)印度出口26億美元
，同比下降13.3%；對(duì)阿聯(lián)酋出口22.6億美元，同比下降1.9%
。
6月，我國(guó)對(duì)美國(guó)
、東盟
、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場(chǎng)出口額152.7億美元，占比為55.7%
。非傳統(tǒng)市場(chǎng)出口額占比44.3%
。對(duì)152個(gè)“一帶一路”共建國(guó)家出口額139.6億美元，同比下降0.4%
，占比為50.9%
。
三、四大類商品出口數(shù)量增長(zhǎng)
，出口價(jià)格下降。
1-6月
，紡織品累計(jì)出口額693.8億美元
，同比增長(zhǎng)3.3%
；服裝出口額738.6億美元
，同比持平。四大類商品中
，紗線出口額下降1.7%
，面料出口額增長(zhǎng)3.8%；家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別增長(zhǎng)3.7%和0.3%
。出口數(shù)量方面，紗線
、面料
、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長(zhǎng)2.3%、10.3%
、19.6%和12.5%
。出口價(jià)格方面，四大類商品全部下降
，其中家用紡織品跌幅最大
，為13.3%，紗線
、面料和針?biāo)罂椃b分別下降3.9%、5.8%和10.9%。
6月
，紡織服裝出口額同比保持增長(zhǎng)
，紗線、面料和家用紡織品出口額同比增長(zhǎng)4.6%
、5.6%和10.7%
，針?biāo)罂椃b出口額下降1.2%。紗線
、面料
、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量分別增長(zhǎng)7%、10.7%
、27.4%和14.4%。由于主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期
，四大類商品出口單價(jià)延續(xù)跌勢(shì)
，分別下降2.2%、4.6%
、13.2%和13.7%
。
1-6月
，主要省市累計(jì)出口保持增長(zhǎng)，其中浙江
、江蘇、山東和新疆分別增長(zhǎng)3.7%
、5.4%
、1%和28.5%，廣東
、福建和上海同比微增0.1%
、0.4%和0.1%。全國(guó)31個(gè)�
。ㄊ�
、區(qū)，不含港
、澳
、臺(tái)）中的16個(gè)實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)，其中廣西（28%）
、陜西（40%）、黑龍江（31%）、西藏（106%）
、貴州（47%）增幅較大
。
6月，排名前7的重點(diǎn)地區(qū)中浙江
、江蘇
、廣東、福建和上海分別增長(zhǎng)5.8%
、5%
、19.4%、0.5%和5.4%
。山東和新疆出口同比下降14.3%和4%
。
五
、上半年紡織服裝進(jìn)口增長(zhǎng)3.8%，6月紗線、面料進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌。
1-6月
，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口103.3億美元
，同比增長(zhǎng)3.8%。其中紡織品進(jìn)口54.8億美元
，增長(zhǎng)2.6%
，服裝進(jìn)口48.5億美元
，增長(zhǎng)5.2%
。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額增長(zhǎng)7.9%
，進(jìn)口量增長(zhǎng)13.7%
，進(jìn)口額
、進(jìn)口量增幅回落
，單價(jià)同比下降5.1%。面料進(jìn)口額同比下降1.7%
，進(jìn)口量下降0.5%
，單價(jià)下降1.2%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額增長(zhǎng)6.2%
，進(jìn)口量下降2%
，單價(jià)增長(zhǎng)8.4%。
6月，我國(guó)進(jìn)口紡織服裝16.6億美元
，同比下降6.5%
。紡織品進(jìn)口8.9億美元，下降11.7%
。紗線進(jìn)口額下降17.9%，進(jìn)口量下降16%
，單價(jià)下降2.3%
。面料進(jìn)口額下降8.5%，進(jìn)口量下降7.1%
，單價(jià)下降1.5%
。服裝進(jìn)口額7.7億美元，增長(zhǎng)0.2%
。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降2%
，進(jìn)口量下降8.6%，單價(jià)增長(zhǎng)7.3%
。
六
、新疆棉花長(zhǎng)勢(shì)良好
，紡織新增訂單不足
。
2024年1-6月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花約179.4萬(wàn)噸
，同比增長(zhǎng)2.1倍
。2023/24年度前10個(gè)月共進(jìn)口288.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5倍
。
6月
，根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，紡織市場(chǎng)淡季持續(xù)
，需求不振
，銷售量不見好轉(zhuǎn)，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)信心不足
，原料采購(gòu)以補(bǔ)庫(kù)為主，開機(jī)率小幅下調(diào)
。我國(guó)棉花進(jìn)口量環(huán)比下降
，美棉仍居首位。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示
，我國(guó)進(jìn)口棉花15.5萬(wàn)噸
，環(huán)比下降40.3%
，同比增長(zhǎng)86.9%。其中
，美棉占比達(dá)五成
，排第一；巴西排第二
，占比四成
。
6月
，國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格震蕩下跌
，需求不足，棉價(jià)缺乏支撐
，24日現(xiàn)貨價(jià)格跌至15772元/噸
，創(chuàng)年度新低。國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)下跌后上漲
，月初美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持利率不變
，疊加外圍市場(chǎng)美元指數(shù)走高、USDA月報(bào)調(diào)增全球產(chǎn)量
，國(guó)際棉價(jià)震蕩下跌
；中下旬受美元指數(shù)走低、美棉簽約裝運(yùn)數(shù)據(jù)較好
，國(guó)際棉價(jià)小幅反彈
；月底USDA報(bào)告顯示美國(guó)棉花實(shí)播面積增幅超預(yù)期，國(guó)際棉價(jià)小幅回落
，全月跌幅小于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差收窄
。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）月均價(jià)為16029元/噸
，環(huán)比下跌413元，同比下跌1251元
。Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為83.2美分/磅
，環(huán)比下跌3.3美分
，同比下跌10.1%
，折1%關(guān)稅價(jià)格為14544元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1485元
，價(jià)差較上期縮小158元
。
來(lái)源：中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
