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國內(nèi)動向
中棉所：2012年總產(chǎn)716萬噸 今年植棉面積呈縮減趨勢
發(fā)表時間：2013-01-06 10:17:34 作者：毛樹春 馮璐 來源：中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所 瀏覽：次中棉所、國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系研究指出，中國棉花生產(chǎn)景氣指數(shù)（CCPPI）2012年首次出現(xiàn)近10年來的大幅下滑，從1月的235下降到10月的185，12月回升到199。2013/14年度將在200點上下徘徊。預(yù)測2013年棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)走向：棉紗產(chǎn)量高位持平或略有增長，棉花消費(fèi)呈恢復(fù)性增長；植棉面積減少，進(jìn)口大幅減少；棉價呈走弱趨勢。消費(fèi)疲軟、過剩與“干預(yù)失度”是當(dāng)前棉花產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題。
一、2012年棉花產(chǎn)業(yè)特點及問題
（一）2012年是一個豐收年景
一是播種面積減少。在“跌與漲”不利因素影響下，2012年全國播種面積7610萬畝，減少514萬畝減幅6.3%。二是單產(chǎn)提高。據(jù)監(jiān)測，中國棉花生長指數(shù)（CCGI）為105，表明棉花長勢好于去年半成。全國單產(chǎn)94.1kg/畝，增幅5.6%，其中北疆和黃河平原增產(chǎn)幅度最大。三是總產(chǎn)基本持平。監(jiān)測結(jié)果，由于單產(chǎn)提高基本抵消面積的減少，總產(chǎn)716.4萬噸，與2011年723.6萬噸基本持平；比國家統(tǒng)計局660.0萬噸增56.4萬噸，增8.6%。四是產(chǎn)值增，成本漲，純收益增兩成。
（二）新棉市場運(yùn)行平穩(wěn)，價格弱勢走低；棉價大幅下滑，國內(nèi)外價差加大
一是全國農(nóng)民籽棉售價為7.97元/千克，略低于去年同期的8.04元/千克。如果沒有臨時收儲政策的支撐，新棉價格將跌至2008年度的低水平。二是國內(nèi)外棉價持續(xù)下滑。中國棉花價格指數(shù)（CC Index328）18917元/噸，減幅26.1%。Cotlook A指數(shù)89.24美分/磅，減幅41.7%。Cotlook A指數(shù)折合人民幣均價為13375元/噸，國內(nèi)約高5542元/噸，以致進(jìn)口棉配額指標(biāo)黑市倒賣價飆升到3000元/噸。
（三）棉花進(jìn)口創(chuàng)新高，收儲也創(chuàng)新高
一是進(jìn)口創(chuàng)新高。1-11月進(jìn)口460.6萬噸，同比增加203.3萬噸，增幅79.0%。其中1-10月進(jìn)口金額101.27億美元，同比增55.2%；進(jìn)口棉均價2356美元/噸，約14843元/噸，低于國內(nèi)4500元/噸，是國內(nèi)的高價棉推動了進(jìn)口棉的大幅增長。二是收儲也創(chuàng)新高。從9月到12月28日累積收儲530.1萬噸，同比期增167.1%，高于2011年度的60.6%，約占2012年總產(chǎn)的75.0%。收儲均價19395元/噸，同比增幅3.2%，但比臨時收儲價低5.9%。
（四）棉紗產(chǎn)量增長，棉布產(chǎn)量減少；紡織品出口和消費(fèi)都呈疲軟態(tài)勢
一是1-11月棉紗產(chǎn)量2692.6萬噸，同比增長13.5%。棉布產(chǎn)量346.4億米，同比增長-3.3%。二是紡織品服裝出口2308.9億美元，同比略減-0.4%。三是國內(nèi)消費(fèi)增長乏力。1-11月全國限額以企業(yè)（單位）商品零售，服裝鞋帽、針織品零售額同比增長18.2%，增速回落了6.9個百分點。
二、2013年棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
（一）全球經(jīng)濟(jì)增長和貿(mào)易前景略好于2012年，但也更具不確定性
2013年世界經(jīng)濟(jì)低速增長態(tài)勢仍將持續(xù)（中央經(jīng)濟(jì)工作會議），主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體疲軟并有再度陷入衰退的風(fēng)險，美國墜入“財政懸崖”加重了經(jīng)濟(jì)的不確定性。但經(jīng)濟(jì)前景向好，增長速率有所恢復(fù)，預(yù)計為3.6%；全球貿(mào)易也將有所反彈，預(yù)計增長4.5%，都好于2012年。來自美歐日的“量化寬松”政策將加大我國輸入性通脹、資本流動性增加、資產(chǎn)泡沫和物價上漲的風(fēng)險，但也有拉動出口貿(mào)易的利好。
（二）國內(nèi)庫存壓力增大，消化過剩尚需時日
2013 年CCPPI 將延續(xù)200點的趨勢，這是消費(fèi)疲軟、產(chǎn)能過剩與市場干預(yù)失度造成的后果。2012年新棉收儲量預(yù)計約550萬噸，加上2011年度收儲的330萬噸，棉花儲備量高達(dá)約900萬噸。從紡織來看，近兩年消費(fèi)量下降到千萬噸級以下。從資源平衡來看，2012年度的庫存將達(dá)到776.5萬噸，也是近10年來首次出現(xiàn)的過剩問題。在嚴(yán)格控制進(jìn)口條件下，預(yù)計棉花供大于求的格局仍將延續(xù)一段時間后才能消化。
（三）資源過剩抑制生產(chǎn)，植棉面積呈縮減趨勢
資源過剩、供大于求將抑制生產(chǎn)。然而，我國是棉花消費(fèi)大國的地位不會改變，保持棉花生產(chǎn)的穩(wěn)定對保障棉花這一大宗農(nóng)產(chǎn)品的有效供給極為重要。據(jù)中國棉花生產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)，受市場疲軟、進(jìn)口沖擊與成本上漲、管理費(fèi)工和局部災(zāi)害等影響，農(nóng)民植棉積極性下降，植棉面積將呈縮減趨勢。
（四）紡織品服裝出口和消費(fèi)有望企穩(wěn)回升
一是2012年底國內(nèi)經(jīng)濟(jì)筑底企穩(wěn)回升。多方看好2013年中國經(jīng)濟(jì)，預(yù)計GDP增長回升到8.4%。在這一大背景下，棉紡織業(yè)環(huán)境將有所改善，產(chǎn)能將有所恢復(fù)，庫存消化加快。棉紡織業(yè)經(jīng)過高價棉的倒逼和市場洗禮已轉(zhuǎn)移了一批，也倒閉了一批。然而，紡織業(yè)畢竟是民生產(chǎn)業(yè)和勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其社會職責(zé)堪比產(chǎn)業(yè)自身，化解產(chǎn)能過剩矛盾是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點。二是居民消費(fèi)能力回升。預(yù)測紡織品消費(fèi)回升到20.0%的增速水平。三是業(yè)內(nèi)認(rèn)為，我國服裝出口將在較長時間內(nèi)保持低位增長態(tài)勢。2012年11月廣交會紡織服裝成交額比上期下降15.5%。然而，在美歐日量化寬松政策之下出口也有恢復(fù)增長的可能。
三、發(fā)展棉花生產(chǎn)建議
（一）加大科技興農(nóng)力度，創(chuàng)新棉花生產(chǎn)服務(wù)經(jīng)營模式
1、加快科技創(chuàng)新，加大科技興棉力度。在機(jī)采棉品種選育方面取得新進(jìn)展；加快輕簡化、標(biāo)準(zhǔn)化和機(jī)械化技術(shù)融合集成創(chuàng)新研究，加大輕簡化育苗移栽推廣力度，機(jī)采棉內(nèi)地研究示范取得新進(jìn)展；加強(qiáng)病蟲害預(yù)測預(yù)報，切實做好病蟲害的綜合防治；發(fā)揮“千斤棉”集成創(chuàng)新和引領(lǐng)示范作用。
2、創(chuàng)新服務(wù)經(jīng)營模式，發(fā)展現(xiàn)代植棉業(yè)。棉花的競爭歸根到底是技術(shù)和服務(wù)的競爭，棉花生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變歸根到底是技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。正如十八大報告所指出的“構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系”�；亟ㄔO(shè)、高產(chǎn)創(chuàng)建和各種項目投資都要在集約化、專業(yè)化、組織化和社會化服務(wù)體系和經(jīng)營模式方面有所創(chuàng)新。
（二）繼續(xù)執(zhí)行臨時收儲政策，研究出臺消化庫存的對策措施，嚴(yán)格控制進(jìn)口
1、繼續(xù)執(zhí)行臨時收儲政策，切實保護(hù)農(nóng)民利益。盡管2012年棉花生產(chǎn)的物化成本上漲，2013年小麥價上調(diào)了9.8%，棉花比照小麥也應(yīng)上調(diào)。但是，綜合平衡國內(nèi)外價格，以穩(wěn)定臨時收儲價格為妥當(dāng)。然而臨時收儲的確是一把雙刃劍，在保護(hù)農(nóng)民利益的同時，也抬高了國產(chǎn)棉價格，極大的價差大幅削弱紡織的競爭力，可見臨時收儲有“干預(yù)失度”之虞。為此，棉紡織業(yè)一再呼吁改臨時收儲為直補(bǔ)值得研究。也有人提出對農(nóng)民實施“年終退稅”，退還農(nóng)民購買農(nóng)資間接繳納的增值稅，據(jù)測算這一“暗稅”全國達(dá)5000億元，分?jǐn)偟?8.24畝耕地約退274元/畝，新疆約退400元/畝，不妨先在新疆嘗試。
2、研究出臺消化收儲棉的政策措施。包括增加國儲量至300萬噸；按期貨價出售臨時收儲棉，差價由國家彌補(bǔ)；或采取2006年進(jìn)口棉搭配國產(chǎn)棉銷售，但過剩消化的時間要延后。
3、嚴(yán)格控制進(jìn)口。原則上不追加配額，以盡快消化國內(nèi)棉花庫存，減輕壓力與外棉沖擊。（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所 毛樹春 馮璐)
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